November.2003石家庄新奥燃气有限公司石家庄新奥燃气2004年度市场开发计划机密文件2本次报告的主要内容年度经营检讨经营指标预测细分市场发展趋势与经营策略1.未来三年的市场开发的想法2.新建房产市场3.老户市场4.工商户市场5.燃气具市场6.其它市场情况简介广告宣传计划资源配置计划1.组织建设2.销售费用32003年度经营检讨2003年主要的市场开发举措2003年指标完成情况分析42003初石家庄新奥面临的市场态势分类天然气煤气管网情况•天然气末站到门站的8.4公里长输管线线•容量为8个1000立方米的高压球罐储配站•二环路20公里高压管线•高压管网50.2公里•中压管网74.3公里•低压管网20公里•二环内管网覆盖率面积达65%市场状况•省天然气公司气价1.48元/立方米•民用户:开发区408户•工商户:开发区1户,宝石集团,用气量8万方/日•民用户:二环线内24万,用气量0.5亿立方•工商户:二环线内200多户,用气量0.6亿立方,均价0.9元/立方竞争情况•民用户：二环线周边,天然气与煤气、液化气竞争；二环线外,天然气的竞争对手主要是液化气•工商户：二环线周边及环外，目标将原煤气工商户置换成天然气用户，同时争取将部分原使用柴油、汽油、丙烷、煤、电等能源的用户置换成天然气用户政府关系与政策•政府尚未出文支持天然气接驳费的收取•天然气零售气价尚未通过物价管理部门的审批•政府收取集资费1500元/户，另外预收工程费1500元/户（按实结算，多退少补）•民用户煤气价格：0.9元/立方5石家庄公司2003年实施的重要战略举措与执行情况重要战略举措执行情况1、迅速抢占二环周边市场，防止燃气集团对外扩展除桥西区部分急待安装用户外，二环周边新建房产绝大部分被我们拿下但由于工程进度艰难，很多预计通气的时间将很难兑现，初步计划年底全线贯通2、积极实施重组燃气集团战略，争取年底初步收购成功政府下达年底收购完成指令，但燃气集团提出很多苛刻条件，重组项目受阻3、开发有条件的煤气大工福户，一方面向燃气集团施压，另一方面防止收购不成，提前进行竞争宝石西区、华药都已同意只要管道接入就置换，钢铁公司已经同意谈判4、积极开发加气站项目，争取年底审批完成政府审批已经结束，与中石油达成合作共识，项目已进入3个加气站的选址阶段5、积极开发鹿泉市场，引入燃气上游供应商竞争鹿泉项目的谈判已经取得初步成功，已经同意新奥作为独家运营商进入鹿泉62003年实际开发和计划的偏差：民用户户数超过80%，回款不足50%指标年度目标前3季度完成前3季度计划完成率累计回款年完成率用户建设费收入(万元)民用户42833187%1127.626%工商户13524.418%82.361%燃气气费收入(万元)民用户12252.843%47.839%工商户52952614.849%2614.849%业务发展(户或方/日)民用户16,00013,15282%工商户50,0002,3425%用户安装(户或方/日)民用户12,0001,48412%工商户50,0003881%外网施工(米)低压管线5,589中压管线33,2765,87718%高压管线17,0007,68845%执行重点情况•民用户发展基本达到年度目标•工程工期预测不准确与实际执行力度不足严重影响了市场开发诚信度、安装率与回款率•用户安装率低使相当部分回款不能结算收入•通气率低影响大部分合同尾款回收,同时影响用气收入703年全年业绩预测销售指标发展安装（改造）合同额（万元）回款（万元）民用户19000户12000户工商户88182方/日11800方/日热水器00采暖炉00用气量加气站合计宝石二期厂区改造部分4.5万方/日客户自己承担,只有钢鑫9600方及实力克等合计为11800方/日.8经营指标预测2004年年度经营指标预测92004年业绩目标情景分析2004年计划有把握的力争的指标名称业务量单位业务量价格收入（万元）业务量价格收入（万元）发展指标民用户发展户188003000/1900200003200/1900工商户发展方/日75000安装指标民用户安装户14228工商户安装方/日75000销售指标燃气灶具台热水器台气费指标民用户万方/年工商户万方/年合计石家庄3000元,鹿泉1900元102004年市场开发详细计划分解（按具体客户预测）项目单位发展计划安装计划合计一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度新建房产户集体零散户灶具台热水器台工商户（方/日）11细分市场发展趋...
