新天酒业重组上市方案（第二稿）.docVIP免费

新天酒业重组上市方案（第一稿）新天酒业重组上市方案（第二稿）北京新华信企业管理咨询有限公司2025年4月29日北京目录北京新华信企业管理咨询有限公司第1页共12页新天酒业重组上市方案（第一稿）第一章发行上市的有关政策...................................................................3第二章本次公开发行上市的可行性分析...............................................4一、公司自身条件...............................................................................4二、申请发行上市的理由...................................................................5三、募集资金投向...............................................................................5第三章改制重组的总体方案...................................................................5一、改制方案.......................................................................................6二、发行规模.......................................................................................9三、定价.............................................................................................10四、筹资规模测算.............................................................................10第四章中介机构选择与费用估算.........................................................11第五章发行上市总体工作安排.............................................................12北京新华信企业管理咨询有限公司第2页共12页新天酒业重组上市方案（第一稿）第一章发行上市的有关政策《公司法》、《证券法》及《股票发行与交易管理暂行条例》等文件，是目前发起人面向社会公开发行A股，募集设立股份有限公司并上市适用的主要法律法规。其中核心精神如下：（一）股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司；（二）股票发行人的生产经营符合国家产业政策；（三）股票发行人近三年连续盈利，且净资产收益率最好高于20%；（四）本次发行募集资金用途符合国家产业政策的规定；（五）发行的普通股限于一种，同股同权；（六）注册资本不少于人民币5000万元，一般都在7500万元以上；（七）发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的35%，且不低于3000万元；（八）向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的25%，一般应大于40%，但不多于65%；（九）股票发行人在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；（十）股票发行人申请发行前已经有资格券商辅导满一年；（十一）资产负债率低于70%，无形资产在净资产中所占比例不高于20%；(十二)公司改制重组所涉及的资产、利润变动原则上不超过30%，超过30%不超过70%，需要经历一个完整的会计年度，超过70%需要经历三个完整的会计年度，才能提出上市申请；（十三）人员、资产、财务独立第二章本次公开发行上市的可行性分析一、公司自身条件1、公司98年8月注册成立，99年、2000年连续两年盈利，净资产收益率分别为12%和23%。至2002年公开发行时，满足连续三年盈利的要求；北京新华信企业管理咨询有限公司第3页共12页新天酒业重组上市方案（第一稿）2、2001年6月底，酒业公司净资产为6760万元，符合上市的基本要求；3、公司可于近期变更为股份有限公司并进入辅导期，至2002年申请发行时可达到辅导期满一年的要求，在选择良好的改制重组的前提下可不破坏公司连续经营记录；4、根据公司的战略规划，2003-2004年，公司有三个酒厂的投资建设、建设葡萄庄并开展特色旅游、建立连锁酒吧、组建物流公司等潜在投资项目。（此处待与江燕沟通）二、申请发行上市的理由1、公司符合中国证监会关于发行上市的有关规定。2、发行上市可以推动公司建立完善、规范的经营管理机制，完善公司治理结构，不断提高运作质量。3、上市后股票价格的变动，会形成对公司业绩的一种市场评价机制，业绩优良、成长性好的公司可以不断以较低成本筹集大量资本，进入资本快速、连续扩张之路，不断扩大经营规模，进一步培育和发展公...