新和成原料药战略-0731-adele.ppt

1WWW.BEXCEL.COM新和成进入医药原料药行业战略医药原料药2003.7本报告不包括药用精细化工战略2WWW.BEXCEL.COM战略分析结构•医药板块在新和成的地位–行业吸引力分析–新和成的基础和现实投入–新和成医药板块发展的瓶颈•目前新和成医药板块的局面—处于培育阶段,各自为阵–财务–产品–市场营销和渠道建设•医药板块的评价–爱生药业–皖南制药–上虞原料药•资源协调–新和成医药板块的配置3WWW.BEXCEL.COM医药原料药行业分析总括市场增长情况产品结构情况企业竞争情况新和成进入的难点•我国是化学原料药的生产大国，产量约占世界原料药市场份额的22％，年均增长率达到11%•由于成本上的竞争优势、以及跨国公司生产基地的转移，中国的原料药市场在未来几年内仍然将保持较高速度的增长•目前增长的品种还主要是低端产品•低成本低价格是国内原料业企业的主要竞争手段•技术壁垒是中国原料药企业参与竞争的关键环节•现在的主要竞争者都是大资本投入的企业•产品结构主要集中于低端：高端的药品大量进口、出口的都是抗生素等低端产品•产品结构变化速度加快•对有市场吸引力的产品的研发能力•生物技术的基础很差•原料药的质量控制能力需要进一步提高•更多的厂房需要通过GMP认证•需要建立更广的销售渠道•大量资本的投入4WWW.BEXCEL.COM国内需求增加国际需求增加1992-2002产量年增长11%十年来我国化学原料药的产量快速增长，年均增长率达到11%，产量约占世界原料药市场份额的22％，化学原料药目前已经成为我国医药工业的支柱资料来源：国研网；中国医药市场发展趋势，医药世界，2001•全球化学原料药市场需求稳步增长，年均增速7%左右，2001年总规模逾380亿美元•发达国家的原材料生产商由于对环境保护的巨大投入，使其成本居高不下•供求关系的打破又使普通药品价格持续下降•中国作为世界第二大原料药生产国，生产能力日益提高，产品成本下降、质量提高，在国际市场上的竞争力日益加强•因此,世界原料药的生产向中国等国家转移人口老龄化、绝对数量的增长人民生活水平的提高药品消费年均增长12.2%(价格计)•药品市场的自然增长•进口药品的国产化替代5WWW.BEXCEL.COM跨国制药公司正在全球范围进行结构大调整，把原料药生产转移到发展中，或直接向发展中国家购买原料药，这一趋势为我国原料药制造商创造了难得的机会目前全球范围内，有80多亿美元的原料药通过合同生产，约占原料药的60%欧美发达国家的跨国公司出于成本与环保因素的考虑，逐步将精力集中于研发和市场竞争，将利润有限的原料药或中间体的生产委托有规模的公司生产•跨国制药公司正在全球范围进行结构大调整，纷纷把原料药生产部分向发展中国家转移，或是直接向发展中国家购买原料药•中国、印度等发展中在原料药的生产技术水平比较高，成本较低，规模也很大，欧美跨国公司将原料药生产基地向亚洲转移给我国原料药行业带来了新的发展机遇•如果利用“转移生产”带来的商机，确立和巩固我国作为世界不涉及专利的普通产品生产基地的地位，将有助于提升我国原料药和制剂的工艺水平，大大提高我国在全世界制药产业链上的权重目前全球范围内，有80多亿美元的原料药通过合同生产，约占原料药的60%欧美发达国家的跨国公司出于成本与环保因素的考虑，逐步将精力集中于研发和市场竞争，将利润有限的原料药或中间体的生产委托有规模的公司生产•跨国制药公司正在全球范围进行结构大调整，纷纷把原料药生产部分向发展中国家转移，或是直接向发展中国家购买原料药•中国、印度等发展中在原料药的生产技术水平比较高，成本较低，规模也很大，欧美跨国公司将原料药生产基地向亚洲转移给我国原料药行业带来了新的发展机遇•如果利用“转移生产”带来的商机，确立和巩固我国作为世界不涉及专利的普通产品生产基地的地位，将有助于提升我国原料药和制剂的工艺水平，大大提高我国在全世界制药产业链上的权重研发工艺开发基础化工中间体原料药制剂营销价值国际制药巨头纷纷进行结构调整，将原料药、中间体环节转移到中国、印度等发展中国家，同时把重心放到研发和营销这两端。跨国制药企业发展中国家企业6WWW.BEXCEL.COM•...