机科院上市项目建议书.pptVIP免费

机械科学研究院（集团）上市项目初步建议书2004年8月2025年5月1日星期四第2页版权所有，翻版必究机械科学研究院（集团）上市项目初步建议书1、本项目建议书为新华信与机械科学研究院（集团）（以下简称：机科院）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2、新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3、对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定。4、对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：姜宁：010-64606868-220；13910095283；jiangning@sinotrust.com.cn梁茂蕾：010-64606868-316；13520612946；liangmaolei@sinotrust.com.cn保密和版权声明2025年5月1日星期四第3页版权所有，翻版必究机械科学研究院（集团）上市项目初步建议书重要说明该项目建议书基于我们对机科院需求提出的初步设想。这些初步设想是在对机科院极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合机科院实际的资本运作咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通；（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）金融工具的创造性运用；（7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合机科院的咨询方案。2025年5月1日星期四第4页版权所有，翻版必究机械科学研究院（集团）上市项目初步建议书目录1.上市地点选择2.上市主体设计与业务定位3.上市初步招股方案设计4.上市日程安排5.上市费用估算6.新华信提供的服务2025年5月1日星期四第5页版权所有，翻版必究机械科学研究院（集团）上市项目初步建议书国内企业上市的地点一般有以下几种选择上市地点国内A股香港－H股、红筹等－主板／创业板美国及其它海外的股票交易所1232025年5月1日星期四第6页版权所有，翻版必究机械科学研究院（集团）上市项目初步建议书不同的资本市场适合不同的企业，主要几个主板市场特征如下中国主板A股中国主板B股香港主板NASDAQ国家股票市场英国AIM目的所有类型，中国法人企业均可申请上市融资，一般侧重大型及中型绩优企业为境内企业吸纳境外资金目的众多，包括为较大型，基础较佳以及具有盈利纪录的公司筹集资金主要为高增长的新兴公司筹集资金为英国本土及国际性大型机构提供融资渠道业务纪录最少3年业务纪务改组设立公司的原有企业或作为公司主要发起人的国有企业在最近3年内没有重大违法行为于3年业务纪录期间须由基本相同的管理层管理1年营运纪录或市值5,000万美元最少3年业务纪务市值对市值没有特别的规定，但上市前，公司股本不得少于5,000万元人民币，同时，发行价格不低于每股净资产值无明文规定上市时市值须达1亿港元上市时市值最少需达7,500万美元上市时市值达須70万英磅盈利要求3年连续盈利纪录，整体改制上市的公司业绩可以连续计算，一般要求平均净资产收益率不少于10%，但每年不少于6%连续3年录得盈利须具备3年业务纪录，过往3年合计5,000万港元盈利最近﹙1年须达2,000万港元，再之前2年合计须达3,000万港元﹚最近1年或最近3年之其中2年的全年除税前净收益为100万美金3年盈利纪录2025年5月1日星期四第7页版权所有，翻版必究机械科学研究院（集团）上市项目初步建议书不同的资本市场适合不同的企业，主要几个主板市场特征如下（续）中国主板A股中国主板B股香港主板NASDAQ国家股票市场英国AIM最低公众持股量最低公众股不少于总股本的25%，发行4亿元人民币股本以上的可少于25%，但不得少于总股本的15%，持股1,000股以上的公众人数不少于1,000人向社会发行的股份须达公司股份...