中远工业战略中期报告6.0版-附件-三大集团分析1.pptVIP免费

2001.10北京此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密行业审视•企业诊断•战略建议•过渡方案框架中期报告附件中远涂料集团中国三大涂料竞争集团分析2主要内容•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•新生代涂料厂商的代表—广东顺德涂料企业分析3目录•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业4与国民经济发展特点相同，中国涂料行业发展伴随着竞争者结构调整19501984199019962005中国涂料行业发展示意图1950年-1984年的行业快速发展的源动力是计划经济体系下的经济增长1984年-1990年，国家计划经济体系变革，国民经济发展迟缓，涂料行业也不例外1990年后，国民经济：•结构调整、增长加速•城市居民收入增加•城市化建设加快涂料行业：•快速发展•行业结构变革，计划经济体系瓦解，化工站退出销售主渠道•民营、外资企业发展迅速•国有企业发展缓慢1996年后，涂料行业：•竞争日趋激烈•行业发展趋缓•民营、外资企业扩大战果•国有企业发展停滞85-00年GDP5改革开放以后，消费转向对舒适和多样化的追求，涂料作为脸面工程被越来越重视，消费结构出现重大变化•90年代以前中国涂料产品大多应用在工业领域•产品划分以成膜材料为基准•注重技术领域的突破，注重对基础工业设施的防护•由于消费者消费能力不足，消费者的需要很少被关注•90年代以后消费者收入的增长，刺激了对改善生活需求•产品消费追求新颖和多样•日常消费的迅速发展，给了涂料工业前所未有的发展空间，同时涂料工业也面对前所未有的挑战28%18%51%3%工业产品涂料建筑涂料工业防腐涂料特种涂料2000年中国涂料需求结构70%12%15%3%固定资产投资房地产投资91年-00年中国固定资产投资和房地产投资6中国地域市场经济的发展不平衡，消费呈多极化状态，形成涂料市场的巨大断层，给予新生代和国外进入者，很好的切入点和生存空间•规模中等，负担重，计划经济导向•专业化程度低，技术研究不能支持专业化发展•综合性领域•人员专业技能低•随着旧有的化工站销售渠道的消亡，没有建立起更有效的分销网络•面对市场发生的变化，不能快速反应•旧有规则维护者•规模小，负担轻，市场经济导向•模仿复制技术为主，注重销售手段•主要集中在技术、资金要求不高的民用涂料领域：建筑装饰漆•人员专业技能低•旧有规则破坏者传统国有国外进入新生民营•规模大，专业化程度高，技术实力雄厚•人员专业技能高•除立邦、ICI主要进入专业领域•市场新规则制定者7涂料行业竞争格局发生变革：民营企业、外资企业已成为涂料行业的重要竞争者100100100国有企业外资企业民营企业现在国有、外资、民营涂料企业生产能力三足鼎立原化工部所属约110家涂料生产厂，年生产能力100万吨九十年代前国有化工涂料企业垄断独资、合资企业200多家，年生产能力约100万吨近8000家民营企业，年生产能力100万吨考虑到国有涂料企业普遍生产能力闲置、生产效率低下，实际国有企业占涂料市场份额更小资料来源：化工院资料8随着民营企业的兴起、外资的进入，国内涂料行业形成了三大实力群体新生代指市场的新加入者，近年涌出的广东涂料军团即是典型代表国外进入者进入国内市场的国外厂商，一般以独资、合资建厂的形式在国内发展传统势力传统大中型国有涂料企业，综合实力较强，但适应市场能力不强进入领域低档、中档、中高档建筑装饰涂料、木器漆进入领域广阔，主要集中在中低端专业市场与中低档建筑装饰和防腐市场主要集中在相关高端专业市场和高档的建筑装饰与防腐市场战略姿态集中于建筑装饰涂料市场，聚酯漆为主灵活的生产方式销售方式手段灵活、销售网络发达多品牌、多渠道策略关注消费者使用的便利性注重对油漆工的培训规模生产的能力较高的技术实力较宽的产品系列稳定的产品质量技术领先品牌优势强大的资金实力管理模式家长式的管理由于其观念更多仍停留在计划经济时期，在现有产品市场缺乏竞争力集团式的管理，受控于国外集团总部营销有市场意识...