2001.10北京此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密行业审视•企业诊断•战略建议•过渡方案框架中期报告附件中远涂料集团中国三大涂料竞争集团分析2主要内容•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•新生代涂料厂商的代表—广东顺德涂料企业分析3目录•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业4与国民经济发展特点相同，中国涂料行业发展伴随着竞争者结构调整19501984199019962005中国涂料行业发展示意图1950年-1984年的行业快速发展的源动力是计划经济体系下的经济增长1984年-1990年，国家计划经济体系变革，国民经济发展迟缓，涂料行业也不例外1990年后，国民经济：•结构调整、增长加速•城市居民收入增加•城市化建设加快涂料行业：•快速发展•行业结构变革，计划经济体系瓦解，化工站退出销售主渠道•民营、外资企业发展迅速•国有企业发展缓慢1996年后，涂料行业：•竞争日趋激烈•行业发展趋缓•民营、外资企业扩大战果•国有企业发展停滞5涂料行业竞争格局发生变革：民营企业、外资企业已成为涂料行业的重要竞争者100100100国有企业外资企业民营企业现在国有、外资、民营涂料企业生产能力三足鼎立原化工部所属约110家涂料生产厂，年生产能力100万吨九十年代前国有化工涂料企业垄断独资、合资企业200多家，年生产能力约100万吨近8000家民营企业，年生产能力100万吨考虑到国有涂料企业普遍生产能力闲置、生产效率低下，实际国有企业占涂料市场份额更小资料来源：化工院资料6随着民营企业的兴起、外资的进入，国内涂料行业形成了三大实力群体新生代指市场的新加入者，近年涌出的广东涂料军团即是典型代表国外进入者进入国内市场的国外厂商，一般以独资、合资建厂的形式在国内发展传统势力传统大中型国有涂料企业，综合实力较强，但适应市场能力不强进入领域低档、中档、中高档建筑装饰涂料、木器漆进入领域广阔，主要集中在中低端专业市场与中低档建筑装饰和防腐市场主要集中在相关高端专业市场和高档的建筑装饰与防腐市场战略姿态集中于建筑装饰涂料市场，聚酯漆为主灵活的生产方式销售方式手段灵活、销售网络发达多品牌、多渠道策略关注消费者使用的便利性注重对油漆工的培训规模生产的能力较高的技术实力较宽的产品系列稳定的产品质量技术领先品牌优势强大的资金实力管理模式家长式的管理由于其观念更多仍停留在计划经济时期，在现有产品市场缺乏竞争力集团式的管理，受控于国外集团总部劣势技术实力较弱资金实力较弱企业人员、资产等方面的包袱较重政府关系对国内市场的经验典型厂商华润、嘉宝利、爱普诗重庆三峡、灯塔、双虎、西北化工立邦、杜邦、ICI、DINOVA发展趋势部分企业向在专业领域向纵深方向发展，部分厂商向综合性涂料公司方向宽产品系列发展进入利润高的涂料细分市场通过业务转型与资本运营来摆脱困境高端产品市场、专业产品市场7目录•国内涂料市场总体竞争情况概述•传统国有涂料生产厂商分析•进入国内市场的国外涂料厂商分析•中国涂料产业新生代的代表—广东顺德涂料企业8涂料产业的传统势力发展状况分析进入领域进入领域广阔，产品带相对较宽战略姿态规模生产的能力较高的技术实力较宽的产品系列稳定的产品质量管理模式由于其观念更多仍停留在计划经济时期，在现有产品市场缺乏竞争力劣势经营观念比较落后，企业机制不活资金实力较弱企业人员、资产等方面的包袱较重行业影响处于关键的转折期，一部分抓住机会，成功实现转型，获得新生，余下的则可能被市场淘汰典型厂商重庆三峡、天津灯塔、双虎涂料、西北化工发展趋势传统厂家很多正在通过合作、产品引进等方式改变产品结构，进入利润高的涂料细分市场也有很多厂家正在通过业务转型与资本运营来摆脱困境915,501.2412,306.9110,269.595,184.92-2,917.30-1,372.74-1,739.98-441.3-2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001998199920002001.6万元主营业务收入营业利润上市涂料公司主...
