新疆天山水泥股份有限公司德隆国际战略投资有限公司创造以成本优势为核心的快速增长项目终期报告（运营小组）二零零二年四月一日，乌鲁木齐A.T.Kearney47/D’Long-FinalReportReport-0331/RZ2©2002报告内容�项目总结�销售效益改进及实施方案�采购效益改进及实施方案�物流运输效益改进及实施方案�制造效益改进及实施方案�天山股份公司下一步工作A.T.Kearney47/D’Long-FinalReportReport-0331/RZ3©2002总结本项目完成情况有如下“四最”�天山是科尔尼所经历国内经营信息最充分和完整的企业�项目现有结果达到了科尔尼所经历和了解的国内最高水准�根据科尔尼对天山管理团队的了解，本项目目标效益与我们在国内同类项目比较实现可能性最大�天山管理团队，尤其在制造领域对科尔尼方法、理念的掌握与我们国内其它同类客户相比是最好的A.T.Kearney47/D’Long-FinalReportReport-0331/RZ4©2002总结本项目效益5千5百万实现后,天山仍然有可能和必要进一步落实5千万以上成本改进目标,真正营造低成本的核心竞争力运营优化单位成本节省(1)（单位：元/吨）运营优化总成本节省（单位：万元）1,7571,2251,1755,546>5,000收入增长成本节省4,1571,3897.65.1>21.718.05.3科尔尼总效益目标本项目主要内容2002年确认成本节省2003年确认成本节省中期实现成本节省进一步营造低成本竞争优势的要求注：(1)单位成本的计算是以2001年天山及屯河实际生产量230.8万吨为基础资料来源：天山股份公司财务部门；科尔尼分析A.T.Kearney47/D’Long-FinalReportReport-0331/RZ5©2002总结短期和中长期效益目标的测算,是运用系统的分析手段和模型完成的,并已充分考虑各项短期措施的设计及天山长期竞争能力的要求�考虑整合天山与屯河的采购、制造、物流与销售职能的系统化分析手段及模型�营造以规模效益主导，低成本的核心竞争力�资产及人员重组效益评估(长期)效益改善�落实战略采购的业务流程�设立技术知识分享的制造管控业务流程�集中的物流协调业务流程�追求利润最大化销售管理流程�落实整合效益的组织体系及职责组织流程优化�完善的效益改进跟踪系统�业绩考核和激励制度支持系统完善价值链优化短期效益的实现保证获得效益的持久和不断改进运营优化实施����＋运营培训运营评估重点、维修优化、战略采购、谈判方法、物流导论、运输成本核算模型、销售管理（销售人员、定价及应收帐款）A.T.Kearney47/D’Long-FinalReportReport-0331/RZ6©2002总结本项目效益改进5千5百万目标是通过对股份公司内部、国内及国际最佳认知比较而获得,天山确认的目标已部分实现国内最佳科尔尼效益目标测算单位：百万元水泥原物料4.44.4N.A.0.60.63.83.855.512.314.014.510.3项目终期报告39.57.67.511.68.4第二次中期报告合计项目终期报告第二次中期报告项目终期报告第二次中期报告项目终期报告第二次中期报告6.5N.A.13.88.435.231.1合计N.A.12.37.6制造6.5N.A.0.70.76.86.8物流N.A.12.57.12.04.5采购N.A.10.38.4销售国际最佳国内最佳股份公司内最佳改进目标效益来源天山股份确认:40资料来源：科尔尼分析A.T.Kearney47/D’Long-FinalReportReport-0331/RZ7©2002总结天山股份公司应在短期和中期内力争实现5千5百万元的效益改进,天山管理班子已将近4千万元效益落实到2002及2003年考核指标中10322351446595607183547098038512332324643332442107915,5462,091科尔尼效益目标2002年确认实现目标2003年确认实现目标中期实现目标合计1,8981,557运营效益改进潜力的测算和确认(单位：万元)采购销售制造运输项目分析范围注：(1）运输部分的效益增加为总体确认值资料来源：科尔尼分析天山股份确认:3,989(1)成本（67％）销售额（75％）A.T.Kearney47/D’Long-FinalReportReport-0331/RZ8©2002总结本项目5千5百万效益目标对应于2.3%的销售收入增加空间和12.3%的成本改进空间单位：万元制造运输采购销售节约潜力观察成本范围观察销售收入范围效益改进潜力45,55614,0391,032+2.3%-10.3%1,44612,0261,83516,7671,233-15.3%-7.4%-12.3%(1)注：(1)总成本节约百分比的计算中已考虑各部分间重复计算的成本额资料来源：天山股份公司财...
