中铁物资海外上市建议书--新华信20040714.pptVIP免费

中国铁路物资总公司海外上市项目建议书2004年7月25/4/28保密文件，版权所有第2页中国铁路物资总公司海外上市项目建议书1、本项目建议书为新华信与中国铁路物资总公司（以下简称：中铁物资）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2、新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3、对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定。4、对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：闫冬：010-64606868-220；13910396069；yandong@sinotrust.com.cn梁茂蕾：010-64606868-316；13520612946；liangmaolei@sinotrust.com.cn保密和版权声明25/4/28保密文件，版权所有第3页中国铁路物资总公司海外上市项目建议书重要说明该项目建议书基于我们对中铁物资需求提出的初步设想。这些初步设想是在对中铁物资极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合中铁物资实际的资本运作咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通；（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）金融工具的创造性运用；（7）切实可行的评价建议。但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合中铁物资的咨询方案。25/4/28保密文件，版权所有第4页中国铁路物资总公司海外上市项目建议书目录一．中国企业海外上市方式及其条件二．上市前应进行必要的重组三．中铁物资上市的业务、资产、人员及组织结构重组四．中国企业海外上市步骤及高管激励方式五．中铁物资重组上市小结25/4/28保密文件，版权所有第5页中国铁路物资总公司海外上市项目建议书中国证监会对中国企业到海外上市做了以下规定（以香港主板市场为例）中国发行公司必须是在中国正式注册或以其他方式成立的股份有限公司，公司必须受中国法律、法规的制约。1筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定。2净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元。3最少在一年之内必须聘用保荐人（或联交所接受的其他财务顾问），保荐人除了要确定公司是否适合上市之外，还要向该公司提供有关持续遵守联交所上市规则和其他上市协议的专业意见。4中国发行公司可依循中国会计准则及规定，但在联交所上市期间，必须在会计师年度报表中采用香港或国际会计标准，上市公司的申报会计师必须是联交所承认的会计师。5具有规范的法人治理结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平。6上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的有关规定。7证监会规定的其他条件。825/4/28保密文件，版权所有第6页中国铁路物资总公司海外上市项目建议书中国证监会对中国企业到海外上市做了以下规定（以香港创业板市场为例）经省级人民政府或国家经贸委批准、依法设立并规范运作的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司及其主要发起人符合国家有关法规和政策，在最近二年内没有重大违法违规行为。符合香港创业板上市规则规定的条件。上市保荐人认为公司具备发行上市可行性并依照规定承担保荐责任。国家科技部认证的高新技术企业优先批准。1234525/4/28保密文件，版权所有第7页中国铁路物资总公司海外上市项目建议书香港主板与创业板对上市公司的要求各不相同盈利要求主板创业板•过往三年合计5,000万港元盈利（最近一年须达2,000万港元，再之前两年合计须达3,000万港元）•不设盈利要求营业纪录•须具备三年业务纪录•须显示公司有...