中国铁路物资总公司战略咨询项目第一阶段工作汇报明确战略优化组织提升综合竞争力二OO四年五月此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/4/28第2页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目新华信对中铁物资油品销售业务分析的四大结论油品销售规模巨大，利润稳定，是公司的核心业务之一1234铁路油品供应市场规模受到政策限制，发展缓慢；随着铁路改革的深入，市场垄断地位可能消失业务组织和管理模式不合理，对客户的控制力弱，难以达到未来市场竞争的要求铁路油品供应业务利润微薄，但由于政策和资源的限制尚未大规模进入社会油品市场25/4/28第3页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目油品业务是中铁物资总公司核心业务之一，在销售收入和利润方面都占有重要地位钢轨9.1%金属材料29.1%工业2.6%油品50.2%进出口及其他9.0%中铁物资各主营业务占销售收入的份额中铁物资各主营业务占销售收入的份额7,0188,932公司利润总额油品利润总额中铁物资油品利润与公司整体利润比较中铁物资油品利润与公司整体利润比较单位：万元资料来源：中铁物资25/4/28第4页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目498503522200120022003由于铁路市场的限制，中铁物资的油品销售业务发展缓慢76735950242741502001200520102020普通线路电气化线路中国铁路电气化现状与发展规划中国铁路电气化现状与发展规划近几年中铁物资成品油销量近几年中铁物资成品油销量单位：万吨CAGR:14.6%资料来源：国家发改委、中铁物资25/4/28第5页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目中铁物资油品业务的增长速度大大低于市场中其他竞争者单位：万吨CAGR:1.5%498503513200120022003CAGR:6%6,7747,0097,592200120022003CAGR:6.3%5,1645,4055,834200120022003CAGR:38.5%7551,3291,447200120022003中铁物资公司油品销售量统计中铁物资公司油品销售量统计中石油公司油品销售量统计中石油公司油品销售量统计中石化公司油品销售量统计中石化公司油品销售量统计其他销售渠道销售量统计其他销售渠道销售量统计资料来源：中铁物资、上市公司年报25/4/28第6页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目从销售量上看，中铁物资油品业务也与竞争对手有着巨大的差距单位：万吨相差7079万吨7,5925,8341,447513中石化中石油其他销售渠道中铁物资国内成品油销售市场上主要参与者销量比较国内成品油销售市场上主要参与者销量比较资料来源：中铁物资、上市公司年报25/4/28第7页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目国家对铁路市场的改革趋势是政企分开，各路局将获得更大的自主权，真正实现企业化运作；中铁物资对集采专供业务的垄断地位也将受到威胁原有的铁路管理体制•政企合一：铁道部既行使政府职能，又相当于经营全国铁路的总公司•计划导向：以指令性计划来安排各路局的运输工作•自成体系：自身拥有围绕铁路服务的各种行业、设施和机构今后改革的方向•政企分开：政府职能和企业职能分开，经营方面的事务由企业自主决定•市场化运作：各铁路局作为独立法人参与市场竞争，在生产经营等方面拥有更大的自主权•主辅分离：将运输主业以外的业务剥离出来，完全走向市场，通过市场竞争求得生存与发展25/4/28第8页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目中铁物资面向铁路市场的油品业务具有较高的价格竞争力，有利于保持垄断地位目前状况目前状况改进或加强改进或加强政策优势政策优势规模优势规模优势•铁道用油价格在供军队用油出厂价基础上确定；•上浮幅度不超过5%，大大低于市场批发价格•年销售量522万吨•占全国成品油消费量的3%•保持与国家和行业主管部门的联系；•在国家实施燃油税改革后争取对铁路系统最优惠的政策•巩固和加强规模优势；•争取更好的价格折扣资料来源：中铁物资、国家计委25/4/28第9页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目中铁物资面向铁路市场的油品销售业务完全来自“集采专供”政策，在其他...
