五矿有色——钨产业发展战略和整合平台报告（V7.2）.pptVIP免费

以钨资源控制力为基础，以技术开发为先以钨资源控制力为基础，以技术开发为先导，建设世界一流的综合性钨业集团，成导，建设世界一流的综合性钨业集团，成为中国钨产业的领导者为中国钨产业的领导者————五矿有色钨产业战略报告五矿有色钨产业战略报告20042004年年88月月2©2004Capgemini-AllrightsreservedJul2004-MinmetalsStrategy报告目录钨行业概况钨行业概况五矿有色钨产业发展战略五矿有色钨产业发展战略五矿有色钨产业整合方案框架建议五矿有色钨产业整合方案框架建议3©2004Capgemini-AllrightsreservedJul2004-MinmetalsStrategy随着五矿有色整合中国钨产业战略的实施，世界钨行业格局产生了一系列的变化需求•全球对原钨的需求非常稳定，近年来随着世界经济的缓慢复苏而有所回升•近两年，我国经济的高速发展，拉动了钨消费特别是硬质合金消费的快速增长供给•中国在全球市场上继续扮演着重要的原钨供应国的角色•五矿对钨资源的整合、中国的行业治理以及国外钨矿供应的减少，使得市场上钨矿供应总量受到了控制产业链•五矿对国内钨资源进行整合后，钨资源的供应者起到了引导市场的重要作用，取得了平等的谈判地位财务•由于资源价格的上涨，矿山企业的绩效状况有了较大程度的改善技术•行业内企业都将产能提升和技术改造相结合，借此来提高产品规模和质量•主要钨品生产厂商都加大了研发的力度，同时也在积极引进国外先进技术外部变革•五矿有色整合中国钨产业•钨行业治理整顿初见成效•钨主要消费国经济复苏营销•国家逐年减少钨品出口配额，并且逐步向深加工产品倾斜•随着国内冶炼、加工企业产能产量的增长，今后国内市场与出口并重将会逐渐成为中国钨企业产品营销的方向产能改变•由于国内钨企业都有了深加工的发展意识，导致国内市场上冶炼产品、粉末产品的产能、产量都大幅度增长纵向整合•五矿对钨矿资源的整合，促使一些深加工企业努力地寻求稳定的资源供给•行业内的重要竞争者都贯通了整条价值链进行整合，已经初步呈现出多寡头竞争的格局企业行为C绩效模式P行业结构S行业生产商生产商4©2004Capgemini-AllrightsreservedJul2004-MinmetalsStrategy全球对原钨的需求非常稳定，近年来随着世界经济的缓慢复苏而有所回升全球原钨需求情况统计0500010000150002000025000300003500040000450005000019941995199619971998199920002001200220032004(e)2005(e)吨资料来源：美国钨市场现状、中国钨市场报告、2003年钨市场述评•全球原钨总需求随着世界经济的周期性波动而小幅波动•需求价格弹性很小，影响价格的主要因素是供给5©2004Capgemini-AllrightsreservedJul2004-MinmetalsStrategy近两年，我国经济的高速发展，拉动了钨消费特别是硬质合金消费的快速增长•2003年我国GDP的增长率为9.1％，是1997年以来最高的•2003年全社会固定资产投资率高达26.7％，是1995年以来最高的•汽车、机械、电子、石油化工等行业的高速增长使得我国的钨消费特别是在硬质合金领域的消费有较快增长资料来源：2003年钨市场述评，中国钨业我国特钢耗钨量（金属量，吨）我国硬质合金消费量（金属量，吨）17102300200120036287910020012003CAGRCAGR＝＝16%16%CAGRCAGR＝＝20%20%6©2004Capgemini-AllrightsreservedJul2004-MinmetalsStrategy中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强4.8%9.0%8.6%1.8%0.9%12.8%62.1%中国加拿大俄罗斯美国玻利维亚葡萄牙其它3.2%7.9%6.8%1.6%0.4%12.0%68.0%中国加拿大俄罗斯美国玻利维亚葡萄牙其它2003年世界各国钨储量（全球总储量290万吨）2003年世界各国钨储量基础（全球总储量基础620万吨）美国地质调查局最新公布的2003年世界钨储量（含钨量计）为290万吨，储量基础为620万吨，分别比2001年增加100万吨和310万吨，而这些增长几乎全部都来源于中国钨资源储量的增长（中国的钨储量和储量基础相比2001年增加了103万吨和310万吨）资料来源：MineralCommoditiesSummaries，20047©2004Capgemini-AllrightsreservedJul2004-MinmetalsStrategy中国在全球市场上继续扮演着重要的原料供应国的角色0%20%40%60%80%100%199819...