中铁物资油品流通业务战略目标和发展措施（初稿）.docVIP免费

中铁物资油品流通业务战略目标和发展措施第一部分业务现状和目前的经营环境一、业务现状中铁物资的油品流通业务目前主要是指根据国家政策向铁路用户销售成品油以及少量面向社会用户的销售。该项业务在整体业务中占有重要地位，2003年销售额为135亿元，占公司总销售额的52%；利润总额为8932万元，占公司利润总额的127%；共销售成品油522万吨，约占全国成品油销售量的3%。二、目前的经营环境1、政策环境A、国家石油政策石油行业特别是成品油销售行业逐步走向开放和市场竞争是必然趋势。根据我国加入WTO的承诺，成品油销售2004年向内资开放，并允许部分外资公司建立合资零售企业，2006年将向外资全面开放；成品油进口从2004年开始国营贸易取消配额（仅限于联合石油、联合石化、中化和珠海振戎四家公司），非国营贸易在十年内进行严格的配额管理。但由于石油是战略性资源，对国民经济和国家安全有重大影响，并且中国能源消耗中石油特别是进口石油的比例越来越高，政府将在一段时间内保持对石油行业及相关的成品油销售行业的控制，市场开放只会逐步推行，因此在近年内成品油市场仍将由中石油和中石化主导。同时其他企业也很难获得成品油进口的配额。B、铁路行业用油政策目前全国铁路机车用油由中铁物资集中供应。中铁物资脱离铁道部移交国资委后，虽然铁道部明文承诺集采专供政策过渡期一年，过渡期后中铁物资仍然是铁路物资供应的主要服务商、铁路不再组建同类的物资供应机构，但随着铁路市场化改革的深入，各路局作为经营主体将会产生自主采购的要求，中铁物资在铁路油品市场的垄断地位可能受到威胁。2、经济环境A、宏观经济环境在目前阶段，我国石油消费的变化趋势与宏观经济运行趋势高度一致。在未来十年以上的时间内，中国经济将保持快速的增长，并且随着汽车拥有量的提高，中国成品油市场将不断扩大。B、铁路市场环境铁路运输目前仍然是国民经济的瓶颈之一，国家继续大量投资于铁路建设，通车里程和运输量将快速增长；与此同时，随着技术进步，铁路电气化比例不断提高，燃油机车相对减少，因此综合来看，铁路市场将有所增长，但速度大大低于全社会油品消费的增长速度。C、油品资源提供与竞争对手目前国内油品市场的一个特殊之处在于上游资源的提供者同时也是最大的市场竞争主体，中石油和中石化在市场竞争中处于绝对优势地位；同时在零售终端上部分外资巨头和社会经营机构凭借灵活的机制或先进的管理技术对两大巨头形成一定的威胁，这其中又以外资巨头的威胁最大。第二部分战略目标一、目标体系1、总销售收入：到2006年，中铁物资油品业务以目前市场价格计算销售额达到169亿元；2009年销售额达到214亿元。2、分类销售收入：2006年社会市场销售收入22亿元；2009年社会市场销售收入52亿元。3、毛利润：2006年1.46亿元；2009年2.07亿元。二、油品业务战略目标的必要性油品销售作为核心业务之一，2003年占总销售额的52%，根据中铁物资总体战略目标的要求，到2006年，总销售额420亿元，2009年达到750亿元，如果届时维持目前的比例，则油品业务销售收入需要分别达到218亿元和390亿元；如果考虑到铁路市场增长有限，社会市场基础较弱油品业务占总销售的比例分别下降到45%和30%，则销售额也必须达到189亿元和225亿元。三、完成油品业务战略目标的可能性1、市场容量如第一部分对经济环境的分析，我国成品油市场广阔，发展迅速，同时政策环境也将逐步走向开放，因此中铁物资油品销售业务拥有足够的发展空间。2、发展速度A、与除中石油和中石化以外的，主营业务为成品油销售的企业（上市公司）比较：广聚能源股份有限公司（SZ000096）2001年—2003年主营业务收入年平均增长率为22.7%；湖北天发石油股份有限公司（SZ000670），该公司前几年因政策限制，业务受到很大影响，但2003年九月重新获得批发业务经营资质后，业务规模迅速增长。2003年主营业务收入比2002年增长42.4%；2004年1—3月比2003年1—3月增长41.4%。B、与中铁物资自身的社会钢材销售业务比较：该业务是2000年开始起步，到2003年的年平均增长率为110%。因此，油品业务的增长目标是完全有可能实现的。3、自身能力我们以价值链模型...