制定住房按揭业务的成功战略Mortgage strategy.pptVIP免费

CYD000106BJ(GB)-Mortgage机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。二零零零年一月十日制定住房按揭业务的成功战略中信实业银行CYD000106BJ(GB)-Mortgage2主要结论的概述¶中信的住房按揭业务应以中高、高档商品房的开发商及其购房者为目标客户群¶在短期内，中信应集中精力发展北京、上海和广东的住房按揭业务¶中高、高档房的开发商最关心按揭银行的放款速度，而购房者则最关心银行的产品设计和服务质量¶与中国同业最佳和国外同业最佳相比，中信在按揭业务方面还存在差距¶中信应该在按揭产品设计、营销和流程方面进行改革以满足目标客户群的需求并获得竞争优势CYD000106BJ(GB)-Mortgage3¶客户群层次的细分¶客户群地理区域的细分¶目标客户群的需求分析¶国内外银行的按揭业务做法¶中信应采取的改革措施议题CYD000106BJ(GB)-Mortgage4¶客户群层次的细分¶客户群地理区域的细分¶目标客户群的需求分析¶国内外银行的按揭业务做法¶中信应采取的改革措施议题CYD000106BJ(GB)-Mortgage5一手楼按揭市场的客户群细分中高、高档中低、低档现房期房中信的目标客户群应该是中、高档层次现房和期房的开发商以及购房者中信的目标客户群资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage6市场吸引力和可行性分析市场吸引力可行性高档中高中低低档资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage761111755585869393131242000年个人住房按揭贷款的市场潜力预测上海外销+中高档内销新楼中低档新楼二手楼市场吸引力分析资料来源：工作小组分析•上海和广东个人住房市场上各细分市场的规模比例估计为：–中高档新楼：34-36%–中低档新楼：51-54%–二手楼：10-15%•北京市场上的比例估计为：–中高档新楼：~45%–中低档新楼：~50%–二手楼：5%住房按揭贷款额亿元住房销售额亿元全国北京广东5101045054546745363629100%=3285073,008360上海外销+中高档内销新楼中低档新楼二手楼全国北京广东100%=1492361,458167CYD000106BJ(GB)-Mortgage8一笔按揭的利润率与其额度的关系中信应该着重于中高、高档房子以获取更高的利润利润率额度中低、低档中高、高档市场吸引力分析资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage9按揭银行所面临的风险选择实力强的开发商，中高到高档的楼盘会使中信能够更有效地控制风险市场吸引力分析按揭银行的风险开发商自身资金周转的风险个人购房者供款的风险房屋贬值的风险资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage10开发商的实力与银行风险的关系楼盘预售率市场吸引力分析实力好的开发商实力差的开发商要求按揭银行同时提供建设资金的比例实力好的开发商实力差的开发商•实力好的开发商一般可以通过预售得到相当一部分资金，并且不将按揭业务与提供建设资金挂钩•中信选择这种开发商的楼盘所受的风险相对较少资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage11个人按揭逾期率与房价的关系着重于中高档和高档房子的按揭不会为中信带来高于一般的逾期风险“逾期率目前是两头小、中间大–即中档房子的逾期率要高于低档和高档。”“高档房子的业主一般要交很多的首期款，所以会尽力防止逾期。”“大多的业主买房时已考虑到自身的收入状况，没有足够的经济能力也不敢买高档房。”市场吸引力分析资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage12房屋贬值的风险“地段好、质量好的房子相对来说价格较稳定。”“在广州，房地产在过去一年中普遍贬值，但是一些高档的房子反而升值。”如果出现逾期，除去银行清收的成本后，中高、高档房子比中低档房更有可能抵上按揭余额市场吸引力分析资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage13建行按揭的规定•中高档和高档购房者的需求目前没有得到满足•中信在这一客户群中所遭遇的竞争会较少额度成数年限手续•一般不超过40万元•对于高档房来说实际低于5成•5-10年•超过100万元的按揭要追加保证金或上报总行市场吸引力分析资料来源：工作小组分析CYD000106BJ(GB)-Mortgage142322793183691996199719981999中信银行近年各项存款业务增长情况现有存款业务可以支持的...