化学原料药行业概况.pptVIP免费

1WWW.BEXCEL.COM十年来，我国化学原料药的市场需求快速增长，年均增长率达到11%，主要受两个方面的推动：国内需求的增长•人口老龄化、绝对数量的增长及人民生活水平的提高，促进了药品需求的快速增长，从而带动化学原料药需求的增长国际需求的增长•全球化学原料药市场需求稳步增长，年均增速7%左右，1999年总规模90-100亿美元•特别是，发达国家的原材料生产商由于对环境保护的巨大投入，使其成本居高不下，在大宗原料药市场上逐步失去竞争力，正在将原料药的生产向中国、印度等发展中国家转移•中国作为世界第二大原料药生产国，生产能力日益提高，产品成本下降、质量提高，在国际市场上的竞争力加强，2002年出口原料药达22.5亿美元。2WWW.BEXCEL.COM但是，我国原料药产能的增长速度超过了市场需求的增速，尤其是大宗原料药的产能根据中国社科院工业经济研究所的报告，我国原料药企业的生产能力平均使用率仅为40-50%，在这个使用率的前提下，我国大宗原料药的产量已经占据世界总产量的相当份额，比如：VC占世界总产量的50%；抗生素占30%；解热镇痛类占45%；皮质激素类占亚洲市场的50%同时，中国原料药行业对大宗原料药生产的投资势头依然强劲，新近投产和开工的项目至少包括：•2002年6月，全兴股份千吨青霉素项目投产•哈药集团与荷兰DSM在张家港的世界最大的青霉素项目•石家庄药业集团头孢类项目•印度与山西同领药业公司的千吨级青霉素项目投资3WWW.BEXCEL.COM部分产品的供大于求以及企业生产成本的下降，使得主要原料药的价格在过去几年内一直呈下降趋势企业生产成本下降，有两方面的原因：•工艺流程的改进，使得原料药的收率有较大的提高。1996年国内只有少数企业能达到50%的收率，到1999年很多企业已经能达到60%•国际化工原料价格下降，同时中国加入WTO后进口关税下调，企业的原料成本下降大宗原料药供大于求大宗原料药价格下降•1995-2000年，95种抗生素产品价格平均下降70%-80%•主要维生素的价格总体上也呈下降趋势，VC价格虽有跌宕，但总体比90年代高峰期降低了80%，VE的价格从98年的约3美元/公斤下降到约1美元/公斤•主要解热镇痛类、皮质激素类产品价格也一直低迷4WWW.BEXCEL.COM原料药价格的下降，促使生产不断集中，以达到规模效应行业内兼并重组不断，行业集中度提高我国原料药行业的兼并重组并不一帆风顺，比如四大抗生素企业重组、华润集团对东北药业、华源集团对哈药集团的重组都中途搁浅，但是合并重组的活动一直没有停止，有消息在进行的有：鲁抗医药与华润、横店集团与青岛东方、东北制药与德国巴斯夫等。总体上，我国医药生产企业已从90年代中的6700余家，下降到3600多家。生产向区域集中的趋势显现目前国内出现了两大原料药生产基地。一是以浙江台州为中心，浙江省政府计划五年内投资100以建设这个基地，预计占全球原料药产量的25%；二是江苏金坛、武进、常州一带，以中小企业为主合同制造得到跨国巨头的青睐目前全球范围内，80多亿美元的原料药通过合同生产，约占原料药的60%。跨国公司逐步将精力集中于研发和市场竞争，将利润有限的原料药或中间体的生产委托有规模的公司生产。5WWW.BEXCEL.COM同时，我国原料药企业不断进行技术改造、加强成本控制、寻找新的增长点，以应付价格下降对利润的威胁改进工艺流程通过引进、模仿国外先进的工艺流程，我国原料生产企业的生产效率、成品收率不断提高，达到或接近了国际水平控制内部成本我国企业生产成本占销售收入约为50%，而国际性公司通常为25%左右，降低内部成本依然有一定空间提升产品档次越来越多的国内生产企业对得到了GMP、FDA等国际认证寻找技术破口，生产被国外公司垄断、利润较高的原料药比如：天津药业通过技术改造，使生产地塞米松的成本低于国际水平的40%，击败法国企业成为全球最有竞争力的生产商生产利润高、规模小的产品，比如：VB3,VK3等