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新疆天山水泥股份有限公司德隆国际战略投资有限公司创造以成本优势为核心的快速增长项目中期报告二OO二年二月二十三日A.T.Kearney47/TianshanInterimReportFeb.23/2报告内容■报告总结■公司远景目标■新疆水泥市场分析■新疆石灰石和煤矿资源分析■新疆商品混凝土市场分析■疆外水泥市场概况■扩张战略的初步建议■下一步工作A.T.Kearney47/TianshanInterimReportFeb.23/3项目已进行了十一周，进度与计划基本相一致总体工作计划和交流沟通计划项目启动1.1新管理平台评估1.2内部综合评估2.1运营改进的设计2.2速赢方案的实施2.3外部评估2.4扩张战略的规划3.1实施计划3.2整合规程的制定项目中期及最终报告会（天山）项目进展汇报（天山）项目进展汇报（德隆）培训计划主要任务第1周第2周第3周第4周第5周第6周按天山实际情况安排第8周第10周第9周第7周每周一次每两周一次第11周第12周今天第13周第14周第15周第16周A.T.Kearney47/TianshanInterimReportFeb.23/4前阶段的战略规划工作已基本完成疆内扩张战略的设计疆内市场实地考察疆内扩张战略扩张战略实施计划资料收集和分析疆外水泥扩张战略基本完成初步完成下一步工作A.T.Kearney47/TianshanInterimReportFeb.23/5有关定义■全疆共分为十个区域市场•乌昌：乌鲁木齐及昌吉•阿克苏-和田：包括克州•石河子：石河子、玛纳斯、沙湾、奎屯、独山子、乌苏•巴州•喀什:包括克州•吐－哈：吐鲁番及哈密•伊犁•阿勒泰•塔城：包括克拉玛依•博州■南疆：如没有特别注明，指阿克苏、喀什、克州、和田■水泥品种划分•低标号：32.5及以下•高标号：42.5及以上•其它：包括油井，钢渣，特种水泥等■年均增长率：指复合年平均增长率（年均增长率）A.T.Kearney47/TianshanInterimReportFeb.23/6报告总结■疆内水泥市场的主要发现：需求和客户•新疆水泥需求正进入快速增长阶段，2001年总需求为940万吨，前三年的年均增长率为9%•乌昌地区需求占全区总量的43%，喀什是增长最快的地区•水泥市场仍以低标号为主，高标号水泥仅占8%；水泥散装率达22%•随着新疆经济的继续快速发展，预计2006年新疆水泥需求总量将达1700万吨，乌昌地区仍将是最大的区域市场；预计高标号水泥的需求约为286万吨，份额将提高到17%•水泥的客户主要是建筑和房地产公司；绝大多数建筑公司未实行统一采购，因此水泥客户的需求量非常分散；质量和价格是客户选择水泥时首先考虑的因素，对服务的认识还有待发展供应和竞争•新疆总体是供求平衡的市场，水泥在各区域市场之间略有流动；由于需求具有较强季节性，水泥企业的平均产能利用率约为76%，但在旺季出现供不应求的现象；许多水泥新项目正在建设或计划中，到2003年底，喀什、阿克苏、巴州和伊犁地区将出现较严重供大于求的现象•新疆水泥市场趋于集中，前10位的水泥供应商占据了60%以上的市场；由于地域分割，各地区基本由当地的水泥厂主导市场•天山在高标号水泥市场有较强竞争地位；总体而言，在乌昌和阿克苏及以西地区面临较激烈的竞争；目前，价格是竞争的主要手段，质量和品牌的优劣在价格上略有体现；竞争的优势根本源于低成本•从价格和成本的比较，伊犁地区水泥的获利率最高，其次为巴州、乌昌和哈密地区A.T.Kearney47/TianshanInterimReportFeb.23/7报告总结（续）■疆内石灰石和煤矿资源的主要发现：石灰石资源•新疆石灰石的供应充足，水泥生产是对石灰石的主要需求•各地区基本均有石灰石矿资源，且大多数水泥厂已掌握足够的资源，因此，天山无法通过控制石灰石矿资源来垄断新疆水泥生产。只在喀什地区，仍有机会通过控制石灰石矿资源以遏制竞争对手•石灰石开采主要有两种方式：先进的机采和原始的炮采。不同的开采方式造成了石灰石价格和成本的差异；同一开采方式下，石灰石开采成本基本相同，运距则决定了石灰石最终成本煤矿资源•新疆煤的供应状况因地而异，但水泥生产只占工业用煤的10%•在北疆、东疆、南疆的库车/拜城地区，优质煤矿储量丰富，但在喀什和和田，煤炭资源贫乏•不同与对石灰石资源的控制，大多数水泥厂选择外购原煤•煤矿开采主要有两种方式：炮采和综采，同一开采方式下，煤开采成本基本...