按揭试点小组每日工作记录Mortgage daily activity tracking.xlsVIP免费

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销售分小组每日工作记录日期feb17成员姓名邓跃文、王越8:309:00分小组开会:详细讨论昨天电话联系的结果,分析反馈情况9:30分小组开会:商量下一步应采取的措施及方法10:0010:30看流程,全面熟悉产品11:0011:3013:30初访祥和苑项目开发商,洽谈合作的可能性和意向,下周一再联系答复顺路访问旁边的迦南公寓,了解其基本情况14:0014:3015:0015:3016:0016:30总结会谈记录,决定放弃祥和苑项目,继续联系其它项目17:00小组会议17:30重点再访3家有希望的开发商,电话联系其余项目日期Feb18成员姓名邓跃文、王越8:30分小组开会:安排今天的工作,继续电话联系目标楼盘9:00电话跟踪联系华盛家园和迦南公寓项目,其余时间看按揭材料,电话联系团结公寓9:3010:0010:3011:0011:3013:30电话联系团结公寓、健翔园顺路访问旁边的迦南公寓,了解其基本情况14:0014:3015:00试点小组全体会议15:3016:0016:3017:0017:30日期Feb21成员姓名邓跃文、王越8:309:00开会:确定与华盛家园面谈时间,继续处理迦南公寓事宜,联系目标楼盘中剩余项目9:30联系迦南公寓,约定明天上午面谈10:00联系华盛家园,约定明天下午面谈10:30联系广华轩11:0011:3013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:00小组会议联系其它4个楼盘:太阳园、裕龙家园等17:30电话跟踪联系华盛家园和迦南公寓项目,其余时间看按揭材料,电话联系团结公寓开会:确定与华盛家园面谈时间,继续处理迦南公寓事宜,联系目标楼盘中剩余项目信审分小组每日工作记录日期Feb16成员姓名王莹8:30收集档案9:00拿到目标档案9:30利用手中档案试验流程10:0010:3011:0011:3013:3014:00分小组开会:讨论试点项目的合作方式并提出问题14:3015:0015:3016:00就上午发现的问题进行讨论16:3017:0017:30完成3个案例日期Feb18成员姓名王莹、张敬坤8:30分小组工作会9:00开始利用新流程测试新申请9:3010:00案例评分结束10:30讨论案例中发现的问题11:00审阅案例基本情况11:3013:30讨论流程中预警信号的问题14:0014:3015:00例会15:3016:0016:3017:0017:30处理与服务分小组每日工作记录日期Feb18成员姓名林妍英凌云杨晓宇8:30早会讨论处理与服务方面的问题,布置今天工作9:00处理按揭客户申请处理其它贷款客户申请处理其它贷款台帐9:30操作其它贷款10:00查询应扣款客户是否有钱10:30输入按揭台帐处理其它业务11:00与律师电话联系,了解客户情处理按揭申请处理其它业务11:30与保险公司联系13:30与开发商联系合作问题处理其它业务处理其它业务14:0014:30与按揭客户联系还款事宜15:00周例会15:3016:0016:3017:0017:30登录按揭台帐(原来客户)查询应扣款客户是否有钱与按揭客户联系还款事宜登录按揭台帐(原来客户)

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