中国铁路物资总公司战略咨询项目第一阶段工作汇报明确战略优化组织提升综合竞争力二OO四年五月此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。机密25/4/28第2页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目新华信对成品油销售行业分析的四大结论市场规模巨大、发展迅速，并与宏观经济发展高度相关1234国内成品油市场基本是寡头垄断格局，市场集中度很高中石油中石化两大巨头完全控制了油品来源和批发业务，并大力向零售市场扩展目前进入成品油销售行业的政策门槛较高并倾向于保护两大巨头的利益，但未来将走向开放25/4/28第3页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目38.238.939.5200120022003世界石油市场规模巨大,特别是国内市场规模在不断扩大世界石油消费量世界石油消费量单位：亿吨2.182.462.63200120022003中国石油消费量中国石油消费量单位：亿吨CAGR:1.69%CAGR:9.84%资料来源：国际能源组织25/4/28第4页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目中国成品油销售市场广阔，并且发展十分迅速。2003年成品油表观消费量达13191万吨，最近三年平均增长率达到6.5%，预计未来两年的增长率可达8%以上单位：万吨年平均增长率年平均增长率6.5%8%11,46312,04413,19114,24615,3862001200220032004预计2005预计中国成品油消费量统计及趋势预测中国成品油消费量统计及趋势预测资料来源：中石油年报25/4/28第5页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目中国石油消费量与宏观经济发展高度相关82,06889,44295,933102,398116,69421,13122,43722,90024,57026,30019992000200120022003国内生产总值（亿元）国内石油消费量（万吨）7.1%8.0%7.3%8.0%9.1%7.0%6.2%2.1%7.3%7.0%19992000200120022003国内生产总值增长速度（以可比价格计算）石油消费量增长速度石油消费和GDP增长速度比较石油消费和GDP增长速度比较石油消费量与GDP增长比较石油消费量与GDP增长比较资料来源：国家统计局25/4/28第6页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目5,9007605,100690美国中国车用成品油消费量其他用途消费量1,4531,5501,8002,1002,50019992000200120022003中国迅速增长的汽车消费量也带动了成品油市场的扩大中国近几年汽车保有量及增长趋势中国近几年汽车保有量及增长趋势中美两国成品油消费构成统计中美两国成品油消费构成统计单位：亿升单位：万辆CAGR:14.6%9,520亿升资料来源：国家统计局新华信研究25/4/28第7页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目1,4371,6582,1452,0342,82419992000200120022003国内成品油产量不能满足市场需求，进口量有明显的上升趋势中国成品油进口量统计中国成品油进口量统计年平均增长率年平均增长率单位：万吨CAGR:18.4%38.8%资料来源：国家统计局25/4/28第8页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目8,5134,7701,870855390200040006000800010000柴油汽油燃料油煤油润滑油润滑油0.2%汽油29.7%燃料油11.7%柴油53.1%煤油5.3%成品油主要包括柴油、汽油、煤油、润滑油以及燃料油等品种，2003年国内各品种的产量分别是......各种油品消费量百分比统计各种油品消费量百分比统计各种油品消费量统计各种油品消费量统计单位：万吨资料来源：国家统计局25/4/28第9页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目1.681.781.881998199920000.981.010.990.270.270.281998199920001.410.771.510.891.60.7因为社会发展阶段的不同，中国的柴油与汽油消费比例大大高于发达国家，并且还有不断升高的趋势中国欧洲美国资料来源：国际能源组织新华信研究25/4/28第10页中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目目前国内成品油市场竞争激烈，参与者众多且实力雄厚油品来源油品来源油品批发油品批发油品零售油品零售内资企业外资企业•中石油•中石化•中海油•中化国际联合石油•联合石化•珠海振戎•中石油•中石化•其他社会零售终端•埃克松美孚•壳牌•英国石油•中石油•中石化资料来源：新...
