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LGD001017BJ(GB)-OEMIA+Peripheral机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。DiscussionDocumentDateLGD001017BJ(GB)-OEMIA•PDA•MobilePhone•Set-topBox(STB)Peripheral•Printer•Display•PCAdd-on•MediaInputLGD001017BJ(GB)-OEMPDALGD001017BJ(GB)-OEM4KeyBelief-PDA资料来源：Teamanalysis•China’sPDAmarkethasbeengrowingfastbutoverallmarketsizeisverysmallcomparedtootherITmarket(suchasPC)•Marketisfloodedbylowendproduct,whichisdominatedbyHengJiWeiYe(60%marketshare)and快译通fromGroupSenseLtd(20%).Forthehigh-endsmarthandhelddevice(SHD)segment,Legendhasachievedlargestmarketshare•FuturePDAmarketishighlyuncertainbecauseofimmaturetechnology,combinedbyChineseplayers’weakpositioninindustrystandardsetting•TargetmarketofLegendhigh-endPDAisverylimited,mainlyverticlemarketsuchasbar-codereaderandmilitaryuse•In3-yearfuture,PDAwillconvergewith(muchlarger)mobilephonemarket,andthemarketforpurePDAwillremainssmall.MobilephonemakersarebetterpositionedtoenterPDA-phonesegmentinfuture.LGD001017BJ(GB)-OEM5KSFforPDAKSF•FirstMover•Capital•People•Reputation•Relationship•Technology资料来源：ExpertinterviewDescription•Toolatecomerdifficulttocatchup•Investmentrequirementlow•Onlymarketingandchannelpeoplecritical•Brandawarenessimportantbutrathereasytobuild•Channelandprocurementrelationshipimportant•EndproductIntegrationtechnology•AbilitytodevelopkillerappImportanceNotimportantImportantExample•ShangWutong(SWT)dominatesmarketwith60%share•SWTstartedwithlimitedcapitalinvestment•SWTsucceedwithstrongsalesandchannelteam•SWTbuiltstrongbrandin1yearviaextensivebranding•SWTformedstrongchannelrelationshipviahighmarginincentive•SWTdevelopedeasy-to-usebusinessapplicationsLGD001017BJ(GB)-OEM6MarketAttractiveAssessment-PDACriteriaChinaMarketSize(99,USDmio)ChinaMarketGrowthCAGR(99-03)ChinaIndustryROA(99)TaiwanIndustryROA(99)MarketCapP/Rev.Ratio(99-09-27)资料来源：TeamanalysisProduct1ScoreFigure500-70020%(IDC)26%(QDI)??%????Weight20%20%20%20%20%11047LGD001017BJ(GB)-OEM7CoreCompetencyAssessment-PDACriteriaLCSmarketshare(%)LCSprofitability(ROIC)CapitalHRBrandRelationshipTechnology资料来源：TeamanalysisProduct1WeightScore25%25%5%12%10%8%15%11047LGD001017BJ(GB)-OEM8OverallAssessment-PDA资料来源：TeamanalysisHighLowHighLowAttractivenessCompetencyPCMotherboardLGD001017BJ(GB)-OEM9Aspiration资料来源：Teamanalysis2000200120022003Product1-motherboardDomesticMarketSize(USDm)6007008501000MarketShare10%15%20%30%Revenue(USDm)60105170300NetProfitMargin(%)2.60%6.58%8%10%InvestmentNeeded(USDm)____________________Global(incl.China)MarketSize(USDm)15800166001730018200MarketShare1%3%5%8%Revenue(USDm)1344988651456NetProfitMargin(%)2.60%6.58%8.00%10.00%InvestmentNeeded(USDm)____________________LGD001017BJ(GB)-OEM10Barriers-PDADescription•InterestconflictwithLegend-brandPCbusiness•Sub-optimalscaleandlackofcostadvantage•Singleproductline-motherboardonly•Weakinternationalchannel•QDIonly2nd-tierbrandglobally-mightdamageLegendbrandimagelaterwhenLCSglobalize•Weakcustomerservice•WeakEnglishlanguageskill资料来源：TeamanalysisPotentialsolution•Spin-offQDI•Investtoincrease10moreSMTlineinnext2yearsandbecomeworld’stop3motherboardmaker•Possibletoobtaintechnologyfromotherplayers,forexample,viaJVwithASUS?•Partnerwithlocalchannel(e.g.,viaJV?)•SeparateLegendbrand-useQDIonly•Establis...

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