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ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE1外部分析北大纵横管理咨询公司二零零二年X月机密ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE2目录•市场概览•市场发展•市场结构•公司地位•成本分析•竞争战略ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE3我国电力工业已基本适应了国民经济发展的需要05000100001500020000250003000035000400001997年1998年1999年2000年2001年装机容量（万kw）发电量（亿kwh）•目前，我国基本扭转了连续几十年的缺电局面，已经成为世界第二大电力生产和消费国，电力供应基本满足了国民经济发展和人民生活需要ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE4我国发电装机容量的构成中水电比例已经接近水25%，但我国的水资源开发利用率还不到20%，与我国“大力发展水电”的方针还存在差距生产能力持续增长，消除了电力“瓶颈”的制约。“九五”以来，电力工业继续保持快速发展势头，发电装机容量年均增长8%，长期存在的严重缺电局面得到了基本缓解，消除了电力对国民经济和社会发展的“瓶颈”制约。到2000年底，全国发电装机容量达到31932万千瓦，其中水电7935万千瓦，占24.8％；火电23754万千瓦，占74.4％；其他为核电210万千瓦，风力、太阳能等新能源发电约33万千瓦，共占0.8％。2000底我国发装机容量构成74.40%24.80%0.80%火电水电核电及其他ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE5今后五年我国的电力需求将在第三产业和居民用电的带动下保持稳步增长，负荷增速将持续超过用电量增速电力需求将保持稳步增长“十五”期间我国经济增长速度预期为年均7％左右，预计同期全国电力需求的平均增长速度为5.5%。按电力弹性系数0.8测算，2005年约需发电量18000亿kwh时，发电装机容量约4亿kw；2010年发电量约23500亿kwh，发电装机容量5.2亿kw。电价对电力需求影响将明显随市场化程度的不断提高，电价对电力需求的影响日趋明显。主要表现在两方面：一是影响企业的用电水平。二是影响高耗电产业发展的地区分布和现有布局。高耗电产业将纷纷由电价高的地区转移到电价低的地区。用电结构将发生变化预计第一产业用电将稳定增长；第二产业随着单位产值电耗降低，在全社会用电中的份额会逐步下降；第三产业用电在全社会用电中的份额将逐步上升；城乡居民用电将继续保持快速增长。负荷增速将持续超过用电量增速随着经济的发展和人民生活水平的提高，近几年电力负荷特性发生了较大变化。特别是随着空调拥有量的不断增加，气温对用电负荷的影响越来越大。今后负荷的增长将继续高于用电量的增长，调峰矛盾日趋突出，电网需要的调峰容量逐年增加。“十五”电力供需的矛盾将主要表现在调峰能力不足。ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE6各种能能源对环境影响评级131621353944500102030405060水能地热天然气生物质石油核能煤炭•在世界发达国家中，都是优先发展水能资源•有65个国家水电占50%以上•2000年我国水能资源开发程度仅19%，西部地区不足10%，低于世界平均开发程度22%•80%以上分布在我国西部地区，大力发展水电符合国家西部大开发政策火电：•资源浪费•环境污染•燃煤发电已消耗我国约1/3的煤炭开采量•长期进行“北煤南运”，造成资源浪费、运输紧张和环境污染“大力发展水电”是我国的一项长期方针政策中国：•须大力开发水电资源水电：•最优能源ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE7十五期间，我国水电装机容量持续增长01000200030004000500060007000800090000.002.004.006.008.0010.0012.0014.00装机容量521855585973650772977935增长率6.366.527.478.9412.148.741995年1996年1997年1998年1999年2000年单位：万kw单位：%年均递增率=8.3%ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE8我国1995—2000水电发电量平均增长率为6.6%,1996—1999年增长率较低，2000年出现恢复性增长0500100015002000250030000.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00发电量186818691946204321292431增长率11.990.054.124.984.2114.191995年1996年1997年1998年1999年2000年单位：亿kwh单位：%年均递增率=6。6%ALLPKU-DACHAO08/2002--PAGE9我国国民经济的高速发展必然带动电力行业，特别是水电的快速发展近年我国GDP增长趋势0246810121996年1997年1998年1999年2000年2001年单位：万亿元024681012...