10817288.pdfVIP免费

1万科企业股份有限公司收购报告书证券简称：万科A、万科B、万科转债证券代码：000002、200002、125002上市地点：深圳证券交易所收购人：华润股份有限公司住所：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦通讯地址：北京建国门北大街8号华润大厦27层，邮编：100005联系电话：85192600签署日期：2003年6月27日声明（一）收购人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、相关的法律、法规及中国证监会的批准编写本收购报告书。（二）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）持有、控制的万科的股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制万科的股份。（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。（四）本次收购是中国华润重组设立华润股份（即收购人）的结果，根据重组方案，中国华润所持有的万科的国有股、法人股和可转换公司债券均转由华润股份持有，其中国有股、法人股的转让已经获得财政部财企[2003]129号文《财政部关于华润股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》的批准；为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，中国华润与华润股份于2003年6月27日签署了《股份2转让合同》及《可转债转让合同》，该等合同于签署之日生效，在本报告书全文根据《收购办法》的规定刊登后，中国华润和华润股份方可根据该等合同办理万科国有股、法人股和可转换公司债券的过户手续。（五）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。释义本报告书中除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：万科指万科企业股份有限公司；收购人、华润股份指华润股份有限公司；中国华润指中国华润总公司；重组指中国华润为与其他四家企业共同作为发起人发起设立华润股份之目的，就与中国华润全部经营性业务相关的资产（主要为长期股权投资，包括中国华润所持有的目标股份）、负债进行的重组；《重组协议》指为对重组及与重组有关事项作出适当的安排，中国华润和华润股份于2003年6月27日签署的《重组协议》；目标股份指收购人本次收购的中国华润持有的156,151,498股万科国有股、法人股（截至2003年5月30日），该等股份占万科总股本的11.43%；目标可转债指收购人本次收购的2,295,420张万科可转换公司债券（每张面值100元人民币），该等可转换公司债券占万科可转换债券总张数的25.92%（截至2003年5月30日）；本次收购指为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，中国华润将目标股份和目标可转债转由华润股份持有；《股份转让合同》指为将目标股份过户到华润股份名下之目的，中国华润和华润股份于2003年6月27日签署的两份《股份转让合同》；《可转债转让合同》指为将目标可转债过户到华润股份名下之目的，中国华润和华润股份于2003年6月27日签署的《可转换公司3债券转让合同》；《转让合同》指《股份转让合同》和《可转债转让合同》的合称；元指人民币元。1.收购人介绍1.1收购人基本情况介绍名称：华润股份有限公司注册地：北京市注册资本：16,467,063,500元人民币注册号码：1000001003795企业类型：股份有限公司经营范围：对金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；对商业零售企业（含连锁超市）的投资与管理；石油化工、轻纺织品、建筑材料产品的生产；电力及机电产品的加工、生产、销售；物业管理；民用建筑工程的施工、民用建筑工程的外装修及室内装修；技术交流。经营期限：无经营期限限制税务登记证号码：正在办理过程中股东及各自持有收购人的股份情况：中国华润持有华润股份16,464,463,526股国家股，占其股本总额的99.984211%；其他四家发起人中国粮油食品进出口（集团）有限公司、中国五金矿产进出口总公司、中国化工进出口总公司和中国华能集团公司分别持有华润股份650,000股国有法人股，分别占其股本总额的0.003947%。电话：85192600传...