绝密分行行长会议2005年3月发展战略性产品以强化民生的零售银行业务科尔尼公司2005年版权所有。此文件为中国民生银行特别准备，任何部分未经科尔尼管理顾问公司书面同意均不得以任何形式复制或传递给第三方A.T.Kearney47/1322MinshengBank_0303/wx2DRAFT目录I.零售银行产品创新最佳实践介绍II.我们对中国产品创新的观点和对民生的建议III.我们相关的经验A.T.Kearney47/1322MinshengBank_0303/wx3DRAFT目录I.零售银行产品创新最佳实践介绍II.我们对中国产品创新的观点和对民生的建议III.我们相关的经验A.T.Kearney47/1322MinshengBank_0303/wx4DRAFT产品创新的趋势表明了在产品参数化和整合方面的重要机会，也会带来潜在可持续的先行者优势A.市场定制产品B.客户自主选择产品特征C.仅只整合银行贷款“或”存款D.整合银行贷款和存款E.更广泛的金融服务•帐户具有不同的产品特征•个别帐户有不同的特性选项•结合了存款或贷款帐户•全套的银行业务产品•全套的金融产品，包含保险和股票经纪•银行针对不同的客户细分市场选择产品特征•客户选择特征，每项均带有不同的经济效果（如,客户可选不同的贷款组合,并有信用额度保护）•对存款或贷款进行帐户特征/费率的整合•整合账单•对存款和贷款进行帐户特征/费率的整合•整合账单•整合性的账户特征/费率,包括存款,贷款,保险和股票经纪产品创新参数化产品“星巴克模型”整合型产品“套餐菜单”来源：科尔尼产品创新白皮书定义特征摘选A.T.Kearney47/1322MinshengBank_0303/wx5DRAFT全球金融行业产品创新示例A.市场定制产品B.客户自主选择产品特征C.仅只整合银行贷款“或”存款D.整合银行贷款和存款E.更广泛的金融服务•SunTrustAccess3•招商银行,财富账户•建华银行,MMA投资管理帐户•WoolwichOpenPlanOffset•IntelligentFinance•Depositconnectedmortgage•MortgageOne•Incomeaccount•Lifestageaccount•CajaRural’sprofessionalaccounts(Teacher,Doctor,Engineer,et)•BankOne和BankofAmercia提供各种不同信用卡以供选择•欧洲的定制楼宇按揭产品•汇丰银行(香港),运筹理财PowerAdvantage(1)•AmexOne•WellsFargoandWamuMortgage&HomeEquity•CBAMortgageWealth,VeridianandMISA•BBTCheckingandCreditBundle•HSBCPremierrelationship•MerrillBeyondBanking•WachoviaCAP•WellsFargoPMA•AmexOnePlusBrokerage参数化产品整合型产品示例（有详细说明）仅示例来源：科尔尼分析产品创新A.T.Kearney47/1322MinshengBank_0303/wx6DRAFT本文介绍的产品创新范例总结创新种类产品名称总结B.客户自主选择产品特征SunTrustAccess3(1)提供了房产贷款的灵活性和流动性,并允许客户在不同的信用额度动用时,申请不同的期限和利率C.仅只整合银行贷款“或”存款1.建华银行,MMA投资管理帐户(1)将主要的个人金融账户(主要关注资产方面)整合到一个平台上,包括存款、股票、信用卡、基金等2.招商银行,财富账户(2)整合主要的个人资产账户,包括存款和基金等;有自动资金转帐的功能D.整合银行贷款和存款1.WoolWich,OpenPlan(1)提供完整的整合性个人存款/资产管理/贷款账户,主要特征包括房贷抵销,存款自动资金转帐,房地产担保信用额度等全范围的多渠道解决方案(如,网上银行,手机银行,电视银行)2.Halifax,IntelligentFinance(1)存款和贷款的整合性产品提供房贷抵销功能3.TokyoStar,MortgageConnectedDeposit(1)存款和贷款的整合性产品提供房贷抵销功能4.StandardCharteredBank,MortgageOne(1)存款和贷款的整合性产品,提供房贷抵销功能整合产品在不同国家均有类似需求和成功案例注:(1)在第一部分讨论(2)在第二部分讨论A.T.Kearney47/1322MinshengBank_0303/wx7DRAFTSunTrustAccess3总信用额度45万美元利息循环信用余额14万美元价值提供：允许客户对于每次信用额度使用采用不同的期限和利率•从2001年到2002年，Access3信用余额增加了80%•70%的房屋贷款来自Access3产品•ROA高于3%（资产回报率）•坏账损失率仅为6个基本点，而行业均值为10-15个基本点(basispoints)•更高的客户保持率•产品在私人银行中尤其受欢迎结果来源：科尔...
