CYD000413BJ(GB)-Retail机密建立成功的零售银行业务中信实业银行北京，二OOO年四月十三日项目终期汇报此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。CYD000413BJ(GB)-Retail2前言¶此文件是麦肯锡公司(北京)与中信实业银行过去三个月合作的总结¶它包括两大部分•第一部分汇报我们在储蓄/借记卡、贷记卡、住房按揭以及销售四个方面的工作所得的结论。这些工作的具体细节在另外的文件中有详细描述•第二部分是麦肯锡小组关于中信实业银行零售银行业务今后发展的设想CYD000413BJ(GB)-Retail3议题1.工作重点–产品与销售领域的快速改进1.1概述1.2目标客户群和价值定位1.3产品•储蓄/借记卡•贷记卡•住房按揭1.4销售方式•专职销售队伍•私人银行经理2.建立成功的零售银行3.下一步的工作CYD000413BJ(GB)-Retail4产品客户组织人员信息技术品牌中信实业银行零售业务–框架渠道项目工作重点渠道渠道CYD000413BJ(GB)-Retail5在五个领域实现迅速改善•明确定义的目标客户•销售方式–专职销售渠道–私人银行经理•大大改进的储蓄/借记卡•全新的贷记卡•改进的住房按揭流程产品客户组织人员信息技术品牌渠道渠道渠道CYD000413BJ(GB)-Retail6目前还存在的不足以及实施计划改善的领域•清晰地定义目标客户群•专职销售渠道•私人银行经理•大大改进的储蓄/借记卡产品•全新的贷记卡•改进的住房按揭流程目前的情况与不足•没有定义目标客户群•没有•没有•有限的产品和服务•没有•作为项目的一部分已在北京试点实施计划/时间要求•在此文件中已有建议•2000年7月试点•2000年9月推广•2000年6-8月试点•2000年9月推广•2000年7月实施•2000年7月实施•2000年5月推广CYD000413BJ(GB)-Retail7百万元人民币中信零售业务的利润在五年后将上升近6亿营运费用利差收入9387%701031711,050贷记卡住房按揭储蓄213496554-42税前营运利润1999年2004年复合年增长率+44%复合年增长率+18%收入增长8.8亿预测费用增长2.8亿利润增长6.0亿贷记卡和住房按揭对中信的总体形象及储蓄业务收入都有重要的影响CYD000413BJ(GB)-Retail8议题1.工作重点–产品与销售领域的快速改进1.1概述1.2目标客户群和价值定位1.3产品•储蓄/借记卡•贷记卡•住房按揭1.4销售方式•专职销售队伍•私人银行经理2.建立成功的零售银行3.下一步的工作CYD000413BJ(GB)-Retail980%的客户无利可图–韩国银行案例客户分布百分比盈利贡献百分比客户人均盈亏等值人民币高额财富阶层(>275,000)富裕阶层(35,001-275,000)上层大众(7,001-35,000)盈亏平衡客户(4,850-7,000)大众客户(<4,850)客户存贷总额等值人民币-13.70.418.470.824.19-2853201,9207,6302.90.510.479.76.5人民币；百分比•只有那些拥有足够的储蓄/贷款余额抵付服务成本的客户才会有利可图•大多数的客户给银行带来损失。如果这些客户转向其它的银行，中信应感到欣慰CYD000413BJ(GB)-Retail10中信零售产品需要最低余额以达到盈亏平衡•盈亏平衡：营运费用=利差收入•股东资本未包含在内•如果要保证足够的股东资本收益，盈亏平衡点需要进一步提高产品盈亏平衡点(净现值)•储蓄•10年期个人住房按揭贷款•3年期个人汽车消费贷款日均余额14,000元每笔贷款70,000元(5年期，95,000元)每笔贷款65,000元资料来源：麦肯锡分析，中信数据单位，人民币CYD000413BJ(GB)-Retail11并非所有的银行储蓄客户都在为银行创造价值贷款类产品由于审批发放费用较高(如风险评估与信审费用，资本成本，坏帐等)，只有达到或超过盈亏平衡点的产品才可以为银行创造价值中信将只对最低余额保持在10,000元以上的客户提供全面的银行服务，并对最低余额保持在100,000元以上的高价值客户提供特别优惠中信必须对住房按揭和汽车消费等贷款类产品设定最低贷款额和期限要求(门槛)因此，可以得到以下结论资料来源：麦肯锡分析议题采取行动以求改变CYD000413BJ(GB)-Retail12我们的目标客户中信实业银行应主动寻求的目标客户喜欢新渠道和较高收入的客户•年轻，20-50岁•受过良好教育，大专以上学历•居住在大城市高价值只有中、高价值客户才可为银行创造价值•拥有更多金融...
