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-1-SHA-4307-90099-02-21-C-XRolandBerger&PartnerGmbH–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Delhi–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–KualaLumpur–LisbonLondon–Madrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Zurich博世热水器的市场营销面临严重挑战广东顺德博世燃气有限公司1999年11月12日-2-SHA-4307-90099-02-21-C-XThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目录页码A.中国燃气热水器行业的现状和特点3B.博世热水器的市场营销面临严重挑战14-3-SHA-4307-90099-02-21-C-XA.中国燃气热水器行业的现状和特点-4-SHA-4307-90099-02-21-C-X经历二十年的高速发展，中国燃气热水器行业正面临着新的变化机遇和挑战并存中国燃气热水器行业的现状和特点市场容量市场容量市场结构市场结构市场分布市场分布竞争格局竞争格局•市场容量约为450万台左右，仍然有巨大的增长潜力•电热水器的快速发展对燃气热水器的总量增长具有“负面”效应•直排式、烟道式热水器为主体市场，强排式只占很小份额•国家对直排式热水器的“禁产禁销”政策将使市场结构发生重大转变•燃气热水器市场分布与地区经济实力分布大体吻合，呈现“阶梯分布”的特征•产能利用率低，竞争十分激烈•行业集中度低，竞争格局不稳定，仍不断有新的进入者•国外品牌占据高档市场，国内品牌集中于低档市场•少数厂家在燃气热水器行业处于重要地位-5-SHA-4307-90099-02-21-C-X目前，中国燃气热水器行业的市场容量已达450万台，并且仍有巨大的增长潜力*：RB&P分析预测资料来源：中国商业报告库，罗兰•贝格分析影响因素影响因素市场容量增长趋势(单位：万台)市场容量增长趋势(单位：万台)45019982005*•社会保有的3000余万台燃气热水器大部分已经到了更新换代的时期•目前中国城镇居民具备使用燃气热水器条件的有8000多万户•城镇气化率不断提高，小城镇和中西部地区的民用热水器市场开始“升温”•国家住房制度的改革推动住宅建设的快速发展•经济持续增长，居民总体生活水平不断提高800~900-6-SHA-4307-90099-02-21-C-X电热水器的快速发展将会减缓燃气热水器市场总量的增长速度资料来源：中国轻工报历年电热水器产量变化趋势历年电热水器产量变化趋势全国100家商场调查结果(1998.9~1998.11)全国100家商场调查结果(1998.9~1998.11)49%51%8811,3981,2601,5400100020001995199619971998-37%+43.1%+22%产量(单位：万台)电热水器对燃气热水器具有“替代”效反应，将减缓燃气热水器市场总量的增长速度电热水器对燃气热水器具有“替代”效反应，将减缓燃气热水器市场总量的增长速度燃气热水器电热水器-7-SHA-4307-90099-02-21-C-X直排式和烟道式燃气热水器占据目前市场的主导地位，代表产业技术升级方向的强排式只占很小份额资料来源：中国轻工报，罗兰•贝格分析说明说明•直排式燃气热水器：燃烧所需的氧气主要取于室内，废气直接排放在室内。安全性较差，80%以上的热水器事故是由该种类型引起的，属于淘汰类型。•烟道式燃气热水器：配备专门的管道用于排放废气，双层烟道式还可以采集室外的新鲜空气。•强排式燃气热水器：装有动力装置，强制排放废气，达到彻底的“人气分离”，功率大，安全性最高，代表产业技术升级的方向细分市场结构(1998年)细分市场结构(1998年)1.7%54.3%44%烟道式直排式强排式-8-SHA-4307-90099-02-21-C-X国家针对燃气热水器的产业政策进行重大调整，促使市场结构将迅速发生改变国家产业政策的调整国家产业政策的调整市场结构的变化趋势市场结构的变化趋势44%54.3%40%<10%1.7%>50%19982001~2002•国内贸易局和国家轻工业局联合下达通知：从1999年10月1日开始，禁止生产浴用直燃式燃气热水器，从2000年5月1日开始，禁止销售浴用直排式燃...