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-1-DUS-0121-90000-02-04_E.pptRolandBerger&PartnerGmbH–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–Lisbon–LondonMadrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Warsaw–Zurich山东电力公司–项目建议书–济南，2000年11月-2-DUS-0121-90000-02-04_E.ppt此文件专为本公司客户而编写，？？与下列详细的分析与口头表述结合使用。不经罗兰贝格公司同意，不得向第三方展示目录页码1.市场化进程中的电力市场032.针对竞争力的新的公用事业战略093.罗兰贝格在公用事业领域的咨询经验19-3-DUS-0121-90000-02-04_E.pptA.市场化进程中的电力市场-4-DUS-0121-90000-02-04_E.ppt由于外来的压力，电力市场的竞争日益激烈来自天然气行业的竞争(天然气发电正日渐少)来自天然气行业的竞争(天然气发电正日渐少)新的加入者新的加入者来自上游石油和天然气行业的对下游的整合来自上游石油和天然气行业的对下游的整合客户要求日益增加而忠诚度减少客户要求日益增加而忠诚度减少能源市场•市场化•竞争压力(过剩生产能力、低增长)•商品化能源市场•市场化•竞争压力(过剩生产能力、低增长)•商品化-5-DUS-0121-90000-02-04_E.ppt能源市场驱动性的变化已经导致了新的竞争局面的产生垄断(封闭的服务领域)垄断(封闭的服务领域)旧的割裂式的结构(许多参与者)旧的割裂式的结构(许多参与者)专业化的能源业务(独立的电力、天然气、石油工业)专业化的能源业务(独立的电力、天然气、石油工业)开放的市场(竞争、进入)开放的市场(竞争、进入)行业的集中(大型企业数量在缩减)行业的集中(大型企业数量在缩减)零售与批发业务的水平化(多公用事业零售/多能源交易)零售与批发业务的水平化(多公用事业零售/多能源交易)过剩的生产能力和低增长带来的竞争压力过剩的生产能力和低增长带来的竞争压力市场化市场化商品化商品化-6-DUS-0121-90000-02-04_E.ppt继英国和挪威之后，欧盟推动了市场的开放----成员国选择各自的框架和时间表，如德国较快而法国则较慢市场开放进程100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90919293949596979899200020012002200320042005200620072008英国芬兰德国瑞典西班牙指导性的最低要求整个市场的开放度挪威(法国)1989第一次讨论单一电力市场问题1996年6月电力指导意见1997年12月天然气指导意见1999年2月欧盟电力市场开放2000年欧盟天然气市场开放荷兰比利时(一年的转型期)-7-DUS-0121-90000-02-04_E.ppt取消管制后对价值链的重新设计----尽管电网业务仍是垄断性的，但生产、交易和供应已向竞争开放取消管制对价值链的影响生产交易供应/销售传输分销•当前的生产者处于竞争的压力下•集中的趋势和被新的加入者所取代“自然垄断"•没有竞争•管制/公共监督•市场参与者数目在增多•新的竞争者正在争取市场价额•提供个别产品Source:RolandBerger&Partners向竞争开放垄断没有选择的余地生产传输分销用户垄断用户取消管制前...取消管制前...取消管制前后...取消管制前后...有选择权-8-DUS-0121-90000-02-04_E.ppt外资的电力公用事业公司在中欧十分活跃，并已成功渗透新的加入者：重要的举动德国德国Telge-Kraft(瑞士)与德国Bahn签订供应合同Telge-Kraft(瑞士)与德国Bahn签订供应合同Sydkraft(瑞士)购买了汉莎能源贸易公司50%的股份Sydkraft(瑞士)购买了汉莎能源贸易公司50%的股份ReliantEnergy(美国)在法兰克福开设了办事处ReliantEnergy(美国)在法兰克福开设了办事处SKM(挪威)在法兰克福开设了办事处SKM(挪威)在法兰克福开设了办事处SouthernEnergy(美国)参股Bewag(26%)SouthernEnergy(美国)参股Bewag(26%)Fortum(芬兰)在Lubmin开办了新的工厂地区供电局的供应商在Burghausen的新工厂收购了地方性的分销商WesertalFortum(芬兰)在Lubmin开办了新的工厂地区供电局的供应商在Burghausen的新工厂收购了地方性的分销商WesertalVASA/Vattenfall(瑞士)参股HEW25,1%在Lubmin的新厂房对Ratingen住户供电地区供电局...