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-1-SHA-4307-90099-06-18.pptRolandBerger&Partners–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Delhi–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–KualaLumpur–LisbonLondon–Madrid–Milan–Moscow–Munich–NewYork–Paris–Prague–Riga–Rome–SãoPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Zurich青岛啤酒能否领导21世纪的中国啤酒市场青岛啤酒股份有限公司1999年11月02日-2-SHA-4307-90099-06-18.pptThisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目录页码A.中国啤酒行业的特点和发展趋势3B.青岛啤酒经营现状和面临的问17B1.青岛啤酒经营现状B2.青岛啤酒面临新的挑战C.青岛啤酒的未来经营战略设想35D.罗兰贝格能够帮助青岛啤酒建立长久的竞争优势•49-3-SHA-4307-90099-06-18.pptA.中国啤酒行业的特点和发展趋势-4-SHA-4307-90099-06-18.ppt中国啤酒行业作为发展最快的酒类工业，正经历着新的变化—机遇和挑战并存中国啤酒行业的特点和未来发展趋势市场容量细分市场市场分布竞争格局销售模式产品类型•中国即将成为世界第一大啤酒生产国，但市场容量增长趋缓•相对低的人均消费量预示着还有巨大的增长潜力•低档啤酒为当前的市场主体，但中高档啤酒比例迅速提升，在下世纪将逐步成为市场消费的主体•由沿海到内地呈现“东强西弱”的局面，呈现“阶梯分布”•市场呈现分散和割据状态•产业集中度很低，正逐步提高•合资品牌占据高档市场，而国内企业集中于中低档市场竞争；竞争日益激烈•行业亏损面不断扩大•国内主导企业运用大规模兼并、收购、实施由“产地销”到“销产地”的转变•销售方式从单一代理制向运用直销等多种方式转变•瓶装啤酒为市场的主体，但听装和生啤所占比例将逐步上升Source:罗兰.贝格分析-5-SHA-4307-90099-06-18.ppt在经历了持续20年的高增长后，中国即将取代美国成为第一大啤酒生产国，但市场总体增长速度趋缓197919821984198619881990199119921993199419951996199719981999*5.211.722.441.966.369.283.8100.5120142156169189199217+24%每年增长+8%每年增长历年啤酒产量(单位：10万吨)*估计注：美国啤酒产量1998年为2300万吨Source:中国酿酒工业协会啤酒分会，啤酒专刊-6-SHA-4307-90099-06-18.ppt相对于其它国家，中国的人均啤酒消费量仍然很低，市场仍然有巨大增长潜力各国人均啤酒消费量各国人均啤酒消费量中国人均消费趋势中国人均消费趋势注：国家制定的产业目标为2010年啤酒产量超过3200万吨捷克德国美国日本台湾菲律宾中国大陆巴西160140895554262015(单位：公斤)(单位：公斤)19791985198819911994199619982010公斤0.53.16.27.310131521~23Source:啤酒专刊-7-SHA-4307-90099-06-18.ppt中高档啤酒市场比重不断上升，将逐步成为下一世纪的市场消费主体原因描述原因描述•居民消费水平的逐步提高•合资品牌投入的加大•国内著名品牌重点开拓中高档市场•产业结构调整，部分地方企业被淘汰或被兼并、收购•国家产业政策的指导•不断降低等行业平均利润水平，促使许多企业改变产品结构•消费群体呈个性化，差异化特点细分市场变化趋势细分市场变化趋势5%15%80%15%-20%30%-40%<50%优质高档啤酒中档大众啤酒低档大众啤酒199820051997万吨2300万吨**预测Source:证券投资，啤酒专刊，罗兰.贝格分析-8-SHA-4307-90099-06-18.ppt不同地区的啤酒工业的比较不同地区的人均消费量啤酒市场的分布与经济实力的分布大体吻合：由东到西，呈阶梯地带分布人均生产总值(单位：元)呈现“东强西弱”的局面啤酒消费总量(单位：万吨)百万吨省个数产量10万吨以上企业个数东部地区(12个省)中部地区(9个省)西部地区(8个省)952252524031132363222473027114地区指标(单位：公斤)西部地区中部地区东部地区全国平均水平7.914.722.315.2呈现“阶梯分布”Source:中国酒，罗兰.贝格分析-9-SHA-4307-9009...