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CTE/011129/SH-MZ(2000GB)以市场需求为驱动的本地网滚动性投资流程优化讨论稿机密中国电信2001年12月此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。CTE/011129/SH-MZ(2000GB)2本地网滚动性投资流程优化项目进展主要问题建议的解决方案初步成果•总结了两种ABC分类法和六类节资方法–总结了ABC定性定量方法，并对昆明的交换区域以及苏州的交换区域及模块进行了ABC分类–已初步细化了节资方法,并进行了初步的案例分析•为保证上述方法的切实落实，从三个方面设计了支撑体系–重新设计了预算及项目执行的宏微观两个流程，并完成了投资手册1.0版本–描绘了前后端相结合的组织架构、岗位描述及KPI–提出了对IT数据系统的要求•建立以市场需求为驱动的滚动性投资优化体系•根据不同区域的投资吸引力进行ABC（高中低）分类•建立一套节资方法和分区域的投资守则，并配合以相应流程管理•确定建立在投资回报率之上的责权分明的考核机制•提出对信息/数据采集的IT要求•投资决策未能和经济效益挂钩•投资策略未能针对不同区域/客户群给企业带来的不同效益而变化•缺乏系统的使用方便的投资指导原则和工具•项目投资决策考核的责任与权利不匹配•缺乏足够的市场需求信息和历史数据以市场需求为驱动的滚动性投资优化是指在集团/省公司对本地网的投资框定的基础上，对不同投资吸引力的区域采取不同投资策略，从而达到滚动性投资效益最大化CTE/011129/SH-MZ(2000GB)3滚动性投资和战略性投资有原则性的不同资本性支出滚动性投资战略性投资投资描述项目类别及举例•以用户、业务数量增长为驱动的资本性支出•主要以发展用户数目、增加网络覆盖为目的的投资项目•要求投资者对当地市场有着准确实时的了解•新建项目，如交换模块/接入网，新建数据接入层等•扩容，如交换机扩容•一般性网络调整，如接入网网调•以公司总体发展战略为驱动的资本性支出，通常短时间内没有明显经济效益•主要以新产品、新技术的推出以及关系到整体骨干网运行可靠性的投资项目•要求决策者对于整个电信产业及企业自身的发展有着相当长远的眼光•新业务引入，如PAS业务，电话短信业务•新技术引入，如DWDM技术，新建IP或ATM城域网•骨干网新建及扩容，如长途交换机的新建、选型或扩容CTE/011129/SH-MZ(2000GB)4滚动性投资在电信企业资本支出中占有重要地位45%54战略性投资:以网络现代化，新产品推出等为原因的投资滚动性投资:以扩容增长为原因的投资非核心投资:如IT等总额管线窄带接入网设备交换设备动力其他3.51.71.10.20.10.4随着中国电信的不断发展，滚动性投资所占的地位将更为加强。根据国际标杆考察，滚动性投资一般会占到总投资额的三分之二以上昆明电信投资总额，2000年(举例）亿元1100%=7.8CTE/011129/SH-MZ(2000GB)5而目前本地网滚动性投资存在着较严重的问题，最突出的就是网络资源容量预留过高网络资源名称当前预留额(％)可供未来用户需求(月份数)国际标杆*(月份数）过剩容量预留的价值(亿元)干缆配缆模拟用户端口卡ISDN用户端口卡46633757427031651282606957455530152424332.11.60.5昆明总计苏州0.14.3仅接入层过剩容量预留就占了固定资产原值的10%9.30.21.82.84.5*尽管预留量取决于发展速率，但看月份数，仍有一定可比性；另一方面这并不意味着本地网应在短期内达到这一目标CTE/011129/SH-MZ(2000GB)6片面强调用户数及收入增长，不重视资本回报率是造成这个问题的根本原因禄劝本地网滚动性投资举例，2001年区域基本情况主要投资效能指标根本原因昆明市区禄劝•县城距昆明72公里，最偏远地区距县城200公里•总人口45万，现有电话用户1万7千•平均每线每月收入40元•2001年滚动性投资900万元,新增用户3000门(年初计划8500门)•片面强调用户数收入增长“考核指标有好多，但只有用户数和收入是最实际的、直接关系到个人收入的指标”某局领导•投资不重视资本回报率“要是考虑投资回报率的话，我肯定会一分钱也不投的。”某局领导•投资前后平均用户收入(元)5845投资前投资后•模拟端口供未来发展月份数4836禄劝昆明•平均新增用户投资/用户年收入1.1禄劝昆明2.5CT...