新联想-强强联手，打造全球pc领导企业.pdfVIP免费

强强联合打造全球PC领导企业--联想收购IBM全球PC业务,与IBM组成战略联盟�此次收购将形成全球第三大PC领导企业，它是一次历史性的、强有力的战略结合，必将对全球电脑产业格局产生深远的影响！•在全球范围内更加广泛的品牌认知，更多元化的客户基础及庞大的分销网络•全球一流的国际化管理团队•世界级的领先科技•更丰富的产品组合•更高效率的运作能力合作意义合作背景确立国际化的远景更换英文品牌标识跻身奥运TOP合作伙伴专注PC等核心业务收购IBM全球PC业务�本次收购是联想全面实施国际化战略的重要步骤国际化战略我们始终不移的目标是要成为一家国际化的企业，从2003联想更换了标识，2004年签约成为国际奥委会全球合作伙伴，到今天与IBM形成战略联盟，我高兴的看到了联想正在一步步走向世界顶级企业的行列。--柳传志56.56.5亿美元现金亿美元现金,,66亿美元股份亿美元股份PCPC业务业务交易概况1.2。来源:IDC3.交易结束后立即进行PCPC业务业务(收购之后)(收购之后)�联想和IBM个人电脑业务的结合�2003年合并出货量总额约为11901万台�2003年合并年收入超过120亿美元�全球第三大PC厂商，全球市场份额为8%�加强了在中国PC市场份额第一的地位(市场份额32.1%)2,也加强了在亚太市场第一的地位(20.7%)2�中国和亚太地区的台式机和笔记本市场领先�IBM成为联想的战略合作伙伴，持有联想约19.0%3的股份627.0%6.9%7.1%10.7%4.7%0%5%10%15%20%25%30%联想方正同方戴尔IBM12.6%5.0%6.3%9.7%7.0%0%2%4%6%8%10%12%14%联想惠普IBM戴尔方正3.2%31.0%3.8%20.6%5.2%0%5%10%15%20%25%30%35%戴尔惠普IBMGateway苹果2.3%3.1%3.1%3.3%16.7%4.1%16.2%5.8%0%5%10%15%20%戴尔惠普IBMFuj-Siem东芝宏基NEC联想来源：IDC,2003年度数据，按出货量交易概况—双方市场地位20032003年中国市场份额年中国市场份额20032003年亚洲市场份额（除日本）年亚洲市场份额（除日本）20032003年美国市场份额年美国市场份额20032003年全球市场份额年全球市场份额7交易概况—绝佳的组合全球首屈一指的IT领导�面向高端企业客户的全球最大PC品牌领先科技/笔记本领域实力�凭借创新技术实现笔记本市场的持续领先和在企业客户市场的广泛渗透全球销售、客户融资和服务网络�拥有为提供客户融资和服务支持的全球销售网络国际一流的高素质的管理团队中国市场的PC领导�中国最大的PC品牌、对中国市场具有深刻理解在中国强大的分销网络及客户基础�3000家代理商、4000多零售店、大客户个人客户/台式机方面的专长�对个人客户需求的深刻理解、极具特色产品设计及组合高效的采购、生产及服务�高效运营的驱动力�交易范围包括IBM的全球台式机和笔记本产品及相关业务，但不包括IBMx系列服务器产品和业务�IBM将持有联想约19%的股份，投资期至少三年，以保证持续性交易构成预计股权比例1预计交易结束后立刻向IBM发放股票公众公众联想联想控股控股IBMIBM联想联想PCPC业务业务43%57%6.5亿美元现金+6亿美元联想普通股与联想整合收购后，联想收购后，联想((联想联想+IBMPC+IBMPC业务业务))公众公众联想联想控股控股IBMIBM约46%约19%约35%交易概况—交易结构9交易概况--对价对价支付（亿美元）资金来源（亿美元）�收购价格为12.5亿美元�总对价包括6.5亿美元现金和6亿美元联想普通股�联想将通过公司内部现金、银行贷款等方式筹集现金�股权发行价格为每股2.675港元，以2004年12月3日最后收盘价为准现金6.5股权6合计12.5股权6内部现金1.5新贷款5合计12.5通过收购IBM全球PC业务及与IBM形成战略联盟，联想将能够整合双方优势，迅速获得全球品牌认知、全球客户及庞大的分销网络，获得更丰富的产品组合、更高效益的运作及领先的科技。--杨元庆11新联想--独特优势全球品牌认知全球品牌认知更多元化的客户基础更多元化的客户基础及庞大的分销网络及庞大的分销网络世界级的领先科技世界级的领先科技领先技术确保TCO最优化和产品的独特性及差异性坚实的坚实的战略联盟战略联盟与IBM达成战略联盟，由IBM提供品牌、销售、服务、融资等方面的长期支持全球一流管理团队全球一流管理团队由原来双方管理层共同组建新团队更丰富的产品组合更丰富的产品组...