一、销售管理主要流程

1、线索
1）了解客户信息，对由市场活动响应转化而来或通过其他方式获得的销售线索进一步跟进
2）完成不同销售阶段的任务，同时判断线索价值转化为商机并生成客户
2、商机
1）对由线索转化而来的商机或通过其他方式获得的商机进一步跟进
2）完成不同销售阶段的任务，对商机结果进行记录
3、报价
1）针对商机或潜在客户创建报价单
2）激活报价单后对产品进行报价
4、合同
1）针对客户或者基于报价单生成销售合同
2）维护回款计划以便追踪回款情况

二、线索管理

1、线索创建、转化

1）对销售线索来源：
a、市场活动响应转化；
b、直接在销售线索实体创建；
2）线索流程，销售线索跟进过程中，不同的阶段完成不同的任务。
3）显示线索基本信息
4）显示和客户发生所有的活动电话拜访等信息
5）点击授予资格，将线索转化成商机
6）授予资格后，线索的利益干系人，会自动带入到商机的利益干系人列表中

2、线索关闭

1）如果销售线索有问题，可以操作“取消资格”，选择取消的原因

2）取消或授予资格的销售线索可以重新激活

三、商机管理